KB운용, ‘KB온국민TDF 2055’ 5년 수익률 88%

KB자산운용은 대표 타깃데이트펀드(TDF) ‘KB온국민적격TDF2055’가 최근 5년간 88%를 웃도는 수익률을 기록했다고 23일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 ‘KB온국민적격TDF2055(UH)’의 5년 수익률은 지난 22일 기준 88.57%로 동일 기간 운용된 전체 운용사 115개 TDF 가운데 1위를 기록했다.

‘KB온국민적격TDF2055’는 2055년 은퇴를 목표로 주식 등 성장자산과 채권 등 안전자산에 분산투자하며 장기적인 자산 증식을 추구하는 상품이다.

생애주기에 따라 위험자산과 안전자산의 비중을 조정하는 TDF의 특성을 바탕으로 은퇴 시점에 맞춘 자산배분 전략을 활용한다.

‘KB온국민TDF’는 패시브 운용을 기반으로 시장의 다양한 자산에 분산투자하면서 장기 투자에 적합한 자산배분 전략을 추구한다. 은퇴 시점이 가까워질수록 성장자산 비중을 점진적으로 낮추고 안전자산 비중을 높이는 글라이드패스를 적용해 투자자의 생애주기에 맞춰 포트폴리오를 조정한다.

KB자산운용은 ‘KB온국민TDF’와 함께 시장 변동성에 보다 적극적으로 대응하는 ‘KB다이나믹TDF’도 운용하고 있다. ‘KB다이나믹TDF’는 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자하며 시장 상황에 따라 자산배분을 조정하는 액티브형 상품이다.

KB자산운용은 최근 국내 자산을 중심으로 운용하는 ‘KB코리아포커스 적격TDF’를 선보이며 TDF 라인업을 확대했다. ‘KB코리아포커스 적격TDF’는 코스피 지수에 다양한 테마와 스타일 배분을 더해 국내 주식시장의 성장과 변화에 적극적으로 참여할 수 있도록 설계한 상품이다. 기존 글로벌 분산투자형 상품과 함께 국내 자산 중심 상품까지 라인업을 넓히면서 투자자 선택의 폭을 확대했다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 “‘KB온국민TDF’의 우수한 장기 성과는 리서치 기반 운용체계와 안정적인 자산배분 역량이 뒷받침된 결과”라며 “앞으로도 투자자들이 KB TDF를 통해 장기적인 자산 증식을 추구할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.