오케스트라 PE, 매머드커피 인수 완료…누적 운용자산 4500억원

|스마트투데이=황태규 기자| 사모펀드(PEF) 운용사 오케스트라 프라이빗에쿼티(이하 오케스트라 PE)가 저가 커피 프랜차이즈 매머드커피 인수를 마쳤다.

오케스트라 PE는 29일 자사 7호 펀드인 오케스트라 프라이빗 에쿼티 VII(OPE VII)를 통해 매머드커피 운영사 ㈜매머드커피랩과 원두 로스팅 업체 ㈜서진로스터즈의 주식 100%를 각각 인수했다고 밝혔다.

이번 거래로 오케스트라 PE의 누적 운용자산(AUM)은 약 4500억원 수준으로 늘어났다.

매머드커피랩은 현재 전국 약 900개 가맹점을 보유하고 있으며, 연매출은 약 850억원이다. 서진로스터즈의 연매출은 약 230억원이다.

매머드커피는 키오스크 기반 주문과 자동화된 제조 프로세스 등 효율적인 운영 체계를 갖추고 있으며, 모바일 주문·결제 등 디지털 채널을 통해 고객 접점을 확대해왔다.

서진로스터즈를 통한 인하우스 로스팅 역량은 원가 경쟁력과 공급 안정성을 동시에 뒷받침하는 수직 계열화 구조로 평가된다.

신임 대표이사에는 이창훈 대표가 선임됐다. 이 대표는 오케스트라 PE가 KFC코리아를 운영하는 동안 사업 성장과 운영 고도화를 주도한 인물이다.

이 대표는 "국내 시장에서는 지속적인 출점과 운영 고도화, 디지털 기반 고객 경험 강화에 초점을 맞출 것"이라며 "해외 시장에서는 일본 저가 커피 시장의 구조적 공백을 기회로 삼아 단계적인 진입과 확장 전략을 추진하겠다"고 말했다.

오케스트라 PE는 최근 KFC코리아 매각을 성공적으로 마무리한 바 있다. 2023년 인수 이후 약 3년 만에 투자금 대비 약 3배 수익을 올렸다. 제이 킴 파트너는 "매머드커피는 운영 효율과 확장성이 결합된 구조를 갖춘 플랫폼"이라며 "외식·프랜차이즈 분야에서 쌓은 실행 경험을 바탕으로 국내 성장 전략의 실행력을 높이는 동시에 일본 시장에서도 현실적인 방식으로 성장 기회를 모색하겠다"고 밝혔다.

한편, 아시아 기반 크로스보더 운용사인 오케스트라 PE는 중견·중소기업에 투자해 글로벌 챔피언으로 육성하는 전략을 표방하고 있다. 이번 거래의 재무·세무 자문은 삼덕회계법인, 경영 컨설팅은 커니(Kearney), 법률 자문은 법무법인 태평양이 각각 담당했다.