LG에너지솔루션, 2분기 망중한..목표가 4%↓-NH

NH투자증권은 29일 LG에너지솔루션에 대해 2분기 실적 추정치를 조정하면서 목표주가를 77만원으로 4% 하향조정했다. 매수 의견은 유지했다.

NH투자증권은 LG에너지솔루션의 2분기 매출과 영업이익을 전년대비 68%, 271% 증가한 8조5000억원, 7256억원으로 추정했다. 시장 컨센서스 대비 매출액은 4% 하회하고, 영업이익은 4% 많을 것이라는 추정이다. 

주민우 연구원은 "연초 메탈가격 하락을 반영해 배터리 판가가 2분기부터 전분기 대비 한자리 초반 감소하고, 일부 고객사의 수요 둔화에 따른 재고조정 영향으로 배터리 출하량에도 일부 영향이 있었던 것으로 추정된다"며 매출이 컨센서스를 소폭 밑돌 것이라고 봤다. 

그는 "산업 전반의 수요가 부진한 것이 아니라 특정 고객의 수요가 부진한 것으로 보여 과도한 우려는 경계할 필요가 있다"며 "3분기는 연중 가장 낮은 판가가 예상되는 시기로 2분기에 이연된 고객사들의 배터리 구매가 기대되고, 주요 EV 신차 출시 역시 상반기보다는 하반기에 맞춰져 있는 만큼 상반기보다는 나은 수요가 발생할 것으로 예상된다"고 판단했다.