현대건설, ESG 채권에 9000억 몰려...수요예측 목표액 5배 '완판'

|스마트투데이=이재수 기자| 현대건설이 국내 건설사 최초로 K-택소노미(K-Taxonomy·한국형 녹색분류체계) 기준을 적용한 녹색채권(ESG 채권)을 발행한다고 29일 밝혔다. 기존 국제자본시장협회(ICMA) 기준보다 한층 강화된 요건을 충족한 채권이다.

현대건설에 따르면 지난 21일 진행한 수요예측에서 당초 목표액의 5배가 넘는 9100억 원의 주문이 몰리며 흥행에 성공했다. 총 1700억 원 규모로 진행된 이번 수요예측에는 만기구조 별로 2년물 700억 원 모집에 2800억 원, 3년물 700억 원 모집에 4900억 원, 5년물 300억 원 모집에 1400억 원의 주문이 몰리며 모든 채권이 완판됐다.

희망 금리 밴드는 개별민평(민간 채권평가사 평균금리) 대비 -30bp~+30bp 수준으로 제시됐으며, 모든 물량이 마이너스 금리(2년물 -5bp, 3년물 -5bp, 5년물 -20bp)에서 결정돼 3300억 원으로 증액 발행됐다. 이번 조달 자금은 친환경 건축 프로젝트에 활용될 예정이다.

현대건설은 이번 채권 발행에는 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권, 신한투자증권, KB증권 등 7개사가 공동 대표주관사로 선정했다. 또한 현대차증권과 교보증권은 인수단으로 참여해 투자자 모집의 안정성을 높였다.

최근 건설업 전반에 대한 투자심리가 위축된 상황에서도 대규모 수요가 몰린 것은 현대건설의 안정적인 재무구조와 원전 사업을 중심으로 한 에너지 포트폴리오 경쟁력에 대한 시장의 신뢰가 반영된 결과로 풀이된다. 특히 글로벌 에너지 전환 흐름 속에서 원전·신재생에너지 사업에 대한 기대가 투자 수요 확대에 긍정적으로 작용했다는 분석이다.

주관사 관계자는 “건설업 전반의 불확실성 속에서도 현대건설의 재무 안정성과 에너지 전환 역량, K-택소노미 기준 녹색채권이라는 상징성이 복합적으로 작용해 흥행을 이끌었다”며 “최근 시가총액 10조 원 돌파 역시 시장의 긍정적 평가를 보여준다”고 말했다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “현대건설이 원전, 태양광 등 에너지 전반의 핵심 사업을 중심으로 건설사를 넘어 에너지 기업으로의 전환을 가속화 중인 가운데 국내 건설사 최초의 한국형 녹색채권 발행은 이러한 전략에 대한 시장의 긍정적 평가를 확인한 계기”라며 “높은 투자 수요를 바탕으로 경쟁력 있는 금리로 채권을 발행한 만큼 향후 투자자 신뢰에 부합하는 사업과 금융 전략을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.