IBK기업은행, 캥거루채권 ‘역대 최고 흥행 성적’..4.5억달러 발행

|스마트투데이=김국헌 기자| IBK기업은행은 지난 20일 오스트레일리아 자본시장에서 7억 호주달러 규모의 캥거루채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다. 

캥거루채권은 호주 자본시장에서 외국기관이 호주달러로 발행하는 채권이다. 발행 규모는 미국달러 기준으로 약 4억5천만달러에 달한다.

이번 채권은 벤치마크인 3개월물 호주달러 스와프금리 BBSW(Bank Bill Swap Rate)에 가산금리 76bp(0.76%포인트)를 더해 발행했다.

기업은행은 국내 발행사의 캥거루채권 5년물 기준 역대 최저 가산금리, 캥거루본드 시장 한국물 주문 역대 최대 규모 기록을 나란히 세웠다.

기업은행의 가산금리는 호주 대형은행의 최근 채권 발행 가산금리보다 5bp 낮은 수준이다. 미국달러로 발행할 경우보다 조달비용을 5bp 이상 절감했다.

특히 SSA(정부·국제기구·기관) 투자자를 중심으로 당초 목표 발행액 4억 호주달러의 10배가 넘는 40억 호주달러 이상의 주문이 쇄도했다. 기업은행은 4억 호주달러에서 7억 호주달러까지 발행 규모를 확대하면서, 역대 최고 흥행 성적을 기록했다는 평가다.

사회적 채권(Social Bond)으로 발행해, 글로벌 우량 투자자들의 관심을 끌어낸 점이 주효했다. 

기업은행 관계자는 “대내외 금융시장 변동성이 지속되는 상황에서 조달시장 다변화를 위해 3년 만에 호주시장을 찾았다”며, “이번 발행으로 이종통화 시장에서도 한국물의 견고한 입지를 확인한 것이 중요한 의미를 지닌다”고 밝혔다.