국민은행, 6억달러 선순위 글로벌채권 발행 성공

KB국민은행은 지난 29일 6억달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.

이번에 발행한 글로벌 채권은 3년과 5년 만기로, 3억달러씩 구성한 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 금리는 동일한 만기의 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%와 5.298%로 확정했다.

기관 150여 곳이 참여해 전체 발행금액 6억달러의 4배를 넘는 28억달러의 주문을 확보했다. 기관 수요에 힘입어 가산금리도 처음 제시한 금리보다 3년물 25bp, 5년물 30bp씩 낮췄다.

특히 이달 들어 KB국민은행은 처음으로 중동 두바이와 아부다비에서 투자자 설명회를 진행했다. 최근 방문 기회가 없었던 대만에서도 대면 설명회를 통해 투자자 유치에 노력을 기울였다.

이번 발행은 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities), 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디 아그리콜 CIB, JP모건, KDB산업은행, 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG) 등이 주간사로 참여했다. 호주뉴질랜드은행(ANZ)이 보조 주간사 역할을 수행했다.

KB국민은행 관계자는 “지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며, “연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다”고 밝혔다.