HLB글로벌, 214억원 전환사채 발행

HLB글로벌은 214억원 규모의 전환사채를 사모 방식으로 발행키로 했다고 6일 공시했다. 오는 10일 청약을, 20일 납입을 진행한다. 

한국투자증권이 운영하는 펀드 2곳과 시밀리스투자조합, 하이캣이노베이션3호투자조합, 에머이, 이씨파트너스코리아, 김종성, 이동희 등 펀드와 투자조합, 법인, 개인투자자가 인수한다. 

회사측은 안정적인 회사운영 및 사업확장을 위해 필요한 자금의 확보 등 경영상 목적에서 전환사채를 발행키로 했다고 설명했다. 올해 97억원, 내년 85억원, 2025년 이후 32억원을 쓰는 것으로 자금 집행계획을 세웠다. 

한편 HLB글로벌은 이번 214억원 전환사채 발행에 따라 주식으로 발행될 수 있는 전환사채권과 신주인수권 규모는 기존 416억원어치에서 630억원어치로 늘어나게 된다. 918만주의 신주가 발행될 수 있다. 이는 현재 전체 발행주식의 21.66%에 달한다.