DB증권, 회사채 수요예측에 6600억...2000억 증액

|스마트투데이=윤승재 기자| DB증권이 무보증 공모사채 수요예측에서 모집액의 4.4배인 6600억원의 주문을 받아 발행액을 1500억원에서 2000억원으로 늘린다.

4일 DB증권에 따르면 DB증권은 지난 2일 진행한 공모사채 수요예측에서 1500억원 모집에 6600억원의 유효 주문을 받았다. 전체 경쟁률은 4.4대 1이다.

만기별로는 1.5년물 700억원 모집에 3400억원, 3년물 800억원 모집에 3200억원이 들어왔다.

발행금리는 1.5년물이 등급 민간채권평가사 평균금리보다 3bp(1bp=0.01%포인트), 3년물은 7bp 낮은 수준에서 결정됐다.

DB증권의 연결 기준 영업이익은 지난해 1167억원, 올해 상반기 778억원이다. 이번에 조달한 자금은 만기가 돌아오는 전자단기사채 상환에 사용한다. 이를 통해 단기 차입금 비중을 낮추고 차입 만기를 늘릴 계획이다.