신한은행, 신종자본증권 4천억원 발행 성공

신한은행은 신종자본증권(조건부자본증권) 4천억원을 성공적으로 발행했다고 2일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로, 금리는 고정금리 연 4.19%다.

신한은행은 당초 이번 신종자본증권을 2700억원 규모로 발행할 계획이었다. 기관 투자자들이 관심을 보이며 7480억원(2.8배수)의 유효 수요가 몰린 덕분에, 최종 발행금액을 4천억원으로 증액했다.

신한은행은 인수단과의 소통, 적극적인 IR(투자자설명회)을 통해 다양한 기관의 참여를 이끌어 냈고, 시중은행 최저 스프레드(국고채 5년+85bp)를 달성할 수 있었다고 설명했다. 스프레드는 기준금리에 가산하는 금리로, 신용도가 높으면 스프레드가 작아진다. 

신한은행 관계자는 “이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 0.2%p 상승할 것으로 예상된다”며 “앞으로도 선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 비율 관리로 신뢰받는 은행을 만들어 가겠다”고 말했다.