흥국화재, 금리 5%대 후순위채 1000억원 발행

흥국화재가 자본 확충과 재무 건전성 강화를 위해 대규모 후순위채 발행에 나선다. 특히 이번 발행분은 기관투자자뿐만 아니라 일반 개인 투자자들도 청약할 수 있다.

흥국화재는 이달 17일 1000억원 규모 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다.

희망 금리 밴드는 연 5.0%에서 5.5% 수준으로 책정됐다. 시중은행의 예·적금 금리가 3% 안팎이다.

특히 이번 상품은 매달 이자를 받을 수 있는 '월이표채' 방식으로 발행된다.

은퇴 후 정기적인 현금 흐름을 원하는 자산가나 매월 안정적인 수익을 기대하는 소액 투자자들 사이에서 '제2의 월급'과 같은 효과를 기대할 수 있다는 설명이다.

흥국화재는 지난해 별도 기준 당기순이익 1517억원을 기록하며 전년 대비 42.1% 증가했다.

보험사의 지급여력 지표인 킥스(K-ICS) 비율 또한 경과조치 후 220.4%로 금융당국의 권고치인 150%를 상회하고 있다.

흥국화재는 이번에 조달한 자금을 통해 자본 구조를 더욱 견고히 다지는 한편, 이를 바탕으로 '흥Good '브랜드 보험상품의 수익성 높은 보장성 보험 판매에 더욱 박차를 가할 계획이다.

흥국화재 관계자는 "회사의 지속적인 성장세와 견고한 재무 상태를 시장에 알리는 계기가 될 것"이라며 "안정적인 수익을 원하는 투자자들에게는 실적 개선세가 뚜렷한 우량 금융기관의 채권에 투자할 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.