농협금융 상반기 순익 1조7791억원...'역대 최대'

|스마트투데이=김한솔 기자| NH농협금융그룹이 NH투자증권과 NH아문디자산운용의 실적 개선에 힘입어 상반기 기준 역대 최대 순이익을 기록했다. 이자이익이 증가한 가운데 자본시장 호조로 수수료 수입이 크게 늘면서 농협은행과 보험 계열사의 순이익 감소를 상쇄했다.

농협금융은 올해 상반기 지배주주지분 순이익이 1조7791억원으로 전년 동기 대비 9.2% 증가했다고 24일 밝혔다. 2분기 순이익은 9104억원으로 전분기보다 417억원 늘었다. 상반기 영업이익은 3조2016억원으로 지난해 같은 기간보다 14.0% 증가했다.

이자·비이자이익 동반 성장…수수료이익 71.2% 증가

상반기 이자이익은 4조4422억원으로 전년 동기보다 8.4% 증가했다. 핵심예금과 기업금융을 중심으로 우량자산을 확대하고 조달비용을 효율적으로 관리한 결과다.

은행과 카드 부문을 합산한 순이자마진(NIM)은 지난해 말 1.67%에서 올해 6월 말 1.74%로 상승했다. 기업여신은 지난해 말보다 3조7000억원 증가하며 이자이익 확대를 뒷받침했다. 비이자이익은 1조9599억원으로 전년 동기 대비 47.4% 증가했다. 자본시장 활성화에 맞춰 브로커리지와 자산관리 영업을 강화한 효과가 반영됐다.

수수료이익은 1조6814억원으로 지난해 같은 기간보다 71.2% 늘었다. 주식 거래 증가에 따른 브로커리지 수익 확대와 자산운용사의 운용자산 증가가 성장을 이끌었다. 유가증권·외환 관련 이익도 9573억원으로 전년 동기 대비 0.6% 증가했다. 시장금리 상승에 따른 채권 평가 부담에도 전략적인 자산 운용을 통해 수익 규모를 유지했다.

영업 기반 확대를 위한 비용 집행도 이어졌다. 상반기 판매관리비는 2조9629억원으로 전년 동기보다 4832억원 증가했고, 신용손실충당금 전입액은 4088억원으로 776억원 늘었다. 다만 판매관리비 반영 전 영업이익이 전년 동기보다 8757억원 증가하면서 비용 증가분을 흡수했다. 영업이익도 3924억원 늘어난 3조2016억원을 기록해 본원적인 이익 창출력이 개선된 것으로 나타났다.

NH투자증권 순익 두 배…비은행 성장축 확대

계열사별로는 NH투자증권과 NH아문디자산운용의 실적 개선이 두드러졌다. NH투자증권의 상반기 순이익은 9652억원으로 전년 동기 대비 107.5% 증가했다. 지난해 같은 기간보다 5002억원 늘어난 규모로 그룹 순이익 증가를 이끌었다.

NH아문디자산운용의 순이익도 157억원에서 694억원으로 342.7% 증가했다. 운용자산 확대와 자본시장 호조가 수익 증가로 이어지면서 증권과 자산운용 부문의 그룹 내 역할이 커졌다.

핵심 계열사인 NH농협은행은 상반기 1조1629억원의 순이익을 기록했다. 이자이익은 3조9755억원으로 전년 동기보다 3207억원 증가했다. 유가증권 운용이익 감소와 선제적인 충당금 적립으로 순이익은 전년 동기보다 소폭 줄었지만, 2분기 순이익은 6052억원으로 전분기보다 475억원 늘며 회복세를 보였다.

NH농협생명과 NH농협손해보험은 각각 351억원과 717억원의 순이익을 거뒀다. NH농협캐피탈은 354억원의 순이익을 기록했고, NH저축은행은 지난해 상반기 적자에서 올해 38억원 흑자로 전환했다.

1.2조원 자본 확충…하반기 성장 기반 마련

농협금융은 지난 6월 농협중앙회로부터 약 1조2000억원 규모의 유상증자를 받았다. 이 가운데 1조원은 핵심 계열사의 사업 경쟁력 강화를 투입됐다.

농협은행에 5000억원, NH투자증권에 4000억원, NH농협캐피탈에 1000억원을 출자했다. 자본적정성을 높이는 동시에 기업금융과 자본시장, 여신전문금융 부문의 성장 기반을 확충하기 위한 조치다. 증자가 6월 말 이뤄진 만큼 자본 확충 효과는 하반기부터 본격적으로 반영될 것으로 전망된다. 농협금융은 확대된 자본 여력을 바탕으로 우량자산을 늘리고 계열사별 수익성을 강화할 계획이다.

상반기 연결 기준 총자산은 666조원으로 지난해 말보다 10.5% 증가했다. 신탁과 운용자산을 포함한 총자산은 884조8000억원으로 10.0% 늘었다. 대출채권은 381조2000억원으로 1.4% 증가했고, 예수금은 375조9000억원으로 6.3% 늘었다. 예수금 증가율이 대출 증가율을 웃돌면서 안정적인 자금 조달 기반도 확대됐다.

수익성 지표인 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 농업지원사업비 차감 전 기준으로 각각 0.78%, 11.79%를 기록했다. 6월 말 유상증자에 따른 자본 희석 효과에도 두 자릿수 ROE를 유지했다. 그룹 고정이하여신비율은 0.65%, 대손충당금적립률은 155.31%를 기록했다. 농협은행의 연체율과 고정이하여신비율은 각각 0.53%, 0.52%로 전분기보다 0.02%포인트와 0.01%포인트 개선됐다.