흥국생명, 이지스운용 우협 선정 유감.."불공정·불투명"

|스마트투데이=김세형 기자| 흥국생명이 이지스자산운용 우선협상대상자 선정에 유감을 표시했다. 선정 과정이 공정하지도, 투명하지도 않았다고 성토했다. 

이지스자산운용 매각 주관사인 모건스탠리와 골드만삭스는 전일 중국계 사모펀드인 힐하우스인베스트먼트를 우선협상대상자로 선정했다. 당초 흥국생명과 한화생명 2파전 양상이었으나 주관사측의 프로그레시브 딜 제안에 힐하우스가 1조1000억원으로 인수가를 올리면서다. 

흥국생명은 9일 입장문을 내고, "흥국생명은 매각주간사의 결정에 강한 유감을 표한다"고 밝혔다. 

흥국생명은 "이번 이지스자산운용 매각 절차는 공정하지도 못했고 투명하지도 않았다"며 "당초 주주대표와 매각주간사는 본입찰을 앞두고 소위 ‘프로그레시브 딜’을 하지 않겠다고 공언했다"고 밝혔다. 

이에 "흥국생명은 이를 믿고 지난달 11일 본입찰에서 최고액을 제시하며 이지스자산운용 인수에 대한 진정성을 보여줬다"고 강조했다. 

흥국생명은 "그러나 매각 주간사는 본입찰 이후 우선협상대상자 발표를 차일피일 미루더니 힐하우스에 ‘프로그레시브 딜’을 제안하며 인수 희망 가격을 본입찰 최고가 이상으로 올려줄 것을 요청했다"며 "그리고 본입찰 실시 27일 만에 힐하우스를 우선협상대상자로 선정했다"고 성토했다. 

흥국생명은 "결국 ‘프로그래시브 딜’을 하지 않겠다던 매각주간사의 당초 약속은 본입찰에서 최고가를 높이기 위한 술책에 불과했다"며 "특히 매각주간사는 힐하우스에 ‘프로그래시브 딜’을 제안하면서 흥국생명의 입찰 금액을 유출했을 가능성도 의심하지 않을 수 없다"고 지적했다. 

흥국생명은 "이번 힐하우스로의 우선협상대상자 선정은 한국의 부동산 투자 플랫폼을 노린 중국계 사모펀드와 거액의 성과급에 눈먼 외국계 매각주간사가 공모해서 만든 합작품"이라며 "이는 매도인에게 부여된 재량의 한계를 넘어 우리 자본시장의 신뢰와 질서를 무너뜨린 사건"이라고 주장했다. 

그러면서 "흥국생명은 이번 입찰 과정에서 주주대표와 매각주간사가 보여준 기만과 불법을 묵과하지 않을 것"이라며 "흥국생명은 이번 입찰에서의 잘못을 바로잡기 위해 법적 대응을 포함해 모든 노력을 다할 것"이라고 경고했다.