현대차증권, 유상증자 청약률 103%..완판(상보)

|스마트투데이=김세형 기자| 현대차증권 주주배정 유상증자가 마무리국면에 들어갔다. 

현대차증권은 26일과 27일 우리사주조합과 구주주 대상으로 유상증자 청약을 진행한 결과 3012만주 모집에 3096만주가 청약됐다고 28일 밝혔다. 청약률 102.78%로 실권주 일반청약은 진행하지 않게 됐다. 

신주 10%가 배정된 우리사주조합 청약에서 301만2038주, 100% 청약이 이뤄졌다. 구주주 청약 모집 주식 수는 2711만주로, 초과 청약 219만주를 포함해 총 2795만주로 집계됐다. 

현대차, 기아, 현대모비스 등 대주주인 현대차그룹 계열사들이 이번 유상증자에 참여하면서 청약 분위기를 주도했다. 앞서 실시한 우리사주 사전 청약률이 161%를 기록하면서 흥행에 성공한 것도 영향을 미쳤다. 

구주주 청약 결과 발생한 단수주 2794주는 대표주관회사인 NH투자증권에서 자기 계산으로 인수하며, 3월 7일 주금 납입이 이뤄진다. 신주 상장 예정일은 다음달 19일이다.

현대차증권은 이번 증자로 총 1620억원을 마련한다. 공모자금은 주로 차세대 시스템 개발 등 미래 성장 동력 확보에 쓰일 예정이다. 이와 함께 디지털 전환 가속화, 자기자본 확대 등을 통해 리테일 및 기업금융 등 IB 경쟁력을 강화하고, 수익성 및 기업 가치를 제고한다는 계획이다. 또한 RCPS(전환상환우선주) 상환 등 차입 규모 축소를 통해 재무구조 또한 개선될 전망이다. 

현대차증권 배형근 사장은 “회사의 비전과 성장 가능성을 믿고 유상증자에 참여해주신 주주 및 임직원들께 진심으로 감사드린다”며 “이번 유상증자를 바탕으로 ‘기업 밸류업’을 본격적으로 추진해 기업 가치와 주주 가치를 높여가겠다”고 말했다.