우리금융 3천억원 자본 조달..BIS 15bp ↑

우리금융지주(회장 손태승)는 3천억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다. 이로써 우리금융지주 자기자본비율(BIS비율)은 작년말 대비 15bp(0.15%) 가량 상승할 전망이다. 

우리금융에 따르면 지난 1일 수요예측에서 신고금액 기준 3.74대 1의 역대 최고 참여율을 기록했다. 우리금융지주가 당초 예상했던 공모희망금리 4.70% ~ 5.60%의 하단보다 낮은 4.65%(스프레드 1.41%)로 발행금리가 최종 결정됐다. 

스프레드는 우리금융지주 신종자본증권 발행 사상 최저 수준이다. 

우리금융지주 관계자는 “연초 금융지주회사 신종자본증권 발행 물량이 몰리고 있지만 투자자 대상 IR에서 업그레이드된 회사의 이익 창출력 등을 적극 홍보한 결과"라고 성공비결을 소개했다. 

이 관계자는 "올해 경기침체 우려 등 금융환경 불확실성에 대비한 지속적인 리스크 관리와 손실흡수능력 확충을 통해, 지속성장 가능한 금융지주회사 체제를 공고히 할 것”이라고 말했다.