KB금융, 1분기 순이익 2조 육박..증시 활황 곁불

|스마트투데이=김세형 기자| KB금융지주가 증시 활황 덕을 보면서 지난 1분기 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 거뒀다. 주력 은행이 견조한 가운데 증권의 실적이 대폭 개선됐다. 역시나 이번 실적에서도 금융지주 가운데 가장 균형잡혔다는 포트폴리오 덕을 톡톡히 봤다.

KB금융지주는 지난 1분기 연결 기준 순이익이 1조8924억원을 기록, 지난해 같은 기간보다 11.5% 증가했다고 23일 밝혔다. 1조7889억원에 형성된 시장 컨센서스를 6% 가까이 상회했다. 분기 최대 실적이기도 하다.

은행의 이자이익 기반이 안정적으로 관리된 가운데, 은행, 증권, 자산운용 등의 순수수료이익이 큰 폭 성장하며 그룹의 실적을 견인했다고 밝혔다.

KB금융지주는 "특히 그룹 이익에서 비은행 부문이 차지하는 비중이 43%까지 증가했다"고 강조했다.

1분기 그룹 ROE는 13.94%로 전년동기 대비 0.9%p 높아졌다. 견조한 수익성과 자본효율성을 증명했다.

그룹 CIR은 35.4%로 압도적인 톱라인 성장에 인력·비용구조 효율화 노력이 더해지며 안정적 수준에서 관리됐다.

또 보통주자본(CET1)비율과 BIS자기자본비율은 각각 13.63%, 15.75%를 기록했다. 업계 최고 수준의 자본 적정성도 유지했다.

1분기 순이자이익은 3조3348억원으로 전년 동기 대비 2.2% 증가했다.

핵심예금 확대를 통한 조달비용 감축 노력으로 순이자마진이 개선되면서 이자이익을 안정적으로 관리됐다고 설명했다.

1분기 그룹 NIM은 1.99%, 은행 NIM은 1.77%를 기록하며 전분기 대비 각각 4bp, 2bp 상승했다. 은행 NIM은 핵심예금 확대 및 고금리 정기예금 리프라이싱 등 조달 포트폴리오의 리밸런싱 성과가 실질적인 비용 절감으로 이어지며 전분기 대비 소폭 상승했다.

1분기 순수수료이익(비이자이익)은 1조3593억원으로 전년 동기 대비 45.5% 증가했다.

증권, 자산운용 등 자본시장 관련 계열사의 수수료이익이 큰 폭 확대되고, 은행의 자산관리 수수료 이익도 유의미하게 향상되며 전년 동기 대비 45.5% 증가했다.

기타영업손익은 2916억원으로 전년 동기 대비 18.5% 감소했다. 은행 트레이딩·파생 관련 손익과 증권 수익증권 평가이익에도 불구하고, 환율 및 채권금리 상승으로 유가증권 및 FVPL 평가손실이 확대되고, 손해보험 손해율 상승에 따른 보험영업손익 하락 영향으로 전년 대비 감소했다고 밝혔다.

1분기 신용손실충당금전입액은 4932억원, 대손충당금전입비율은 0.40%를 기록했다.

3월말 기준 그룹 총자산은 829조7000억원으로 집계됐다. 관리자산(AUM)을 포함한 그룹 총자산은 1600조2000억원에 달했다.

그룹 총자산은 증권, 자산운용을 중심으로 전년말 대비 31조8000억원 증가했다. 그룹의 관리자산(AUM)은 770조5000억원으로 증권의 WM자산 및 자산운용의 펀드자산 증가 등으로 전년말 대비 51조9000억원 확대됐다.

계열사별로는 KB증권의 실적 개선세가 단연 압도적이었다.

KB국민은행은 지난 1분기 당기순이익이 1조1010억원으로 전년 동기 대비 7.3% 증가했다. 앞서 실적을 내놓은 신한은행에 비해선 1500억원 가량 뒤졌다.

전년동기 일회성 대규모 충당금 전입 등의 기저효과가 소멸되고, 이자이익이 안정적으로 관리된 가운데 자산관리 수수료이익이 확대됐다고 설명했다.

1분기 NIM은 1.77%로 자산수익률이 개선되고, 고금리 정기예금 리프라이싱 및 핵심예금 증대를 통한 조달비용 절감 효과가 더해지며 전분기 대비 2bp 상승했다.

KB증권은 지난 1분기 3478억원의 순이익을 냈다. 전년 1분기보다 93.3% 급증한 규모다.

자본시장 활성화에 따른 주식거래대금 증가로 브로커리지 수수료수익 등 WM 관련 수익이 확대된 가운데, 에쿼티 운용 수익 개선에 따른 S&T부문의 실적 개선세가 더해졌다고 KB금융지주는 설명했다.

KB손해보험은 보험업종 불황을 반영했다.

1분기 순이익은 2007억원으로 전년동기 대비 감소헸다. 시장 변동성 확대에 따른 투자손익 감소와 전 보험부문의 손해율 상승으로 보험영업손익이 감소한 영향이라고 설명했다.

다만 1분기 계약서비스마진(CSM)은 약 9조5000억원으로 CSM의 퀄러티 개선에 따른 가치배수 상승으로 신계약 CSM이 증가하며 전년동기 대비 약 6.2% 증가했다.

KB국민카드는 지난 1분기 전년 동기 대비 27.2% 늘어난 1075억원의 순이익을 거뒀다. 카드이용금액 성장에 따라 순수수료이익이 증가하고 건전성 개선에 따른 신용손실충당금전입액 감소 영향이라고 밝혔다.

KB라이프는 1분기 당기순이익(개별기준)이 798억원으로 전년 동기 대비 감소했다. 지급여력비율(K-ICS)은 277.8%로 업계 최고 수준을 유지하고 있다.

KB금융지주는 "비우호적인 영업환경 속에서도 계열사 간 상호 보완적인 실적을 시현하며 그룹의 견고한 이익 창출력을 다시 한번 입증했다"고 평가했다.

"은행은 자본시장으로의 자금이탈 압력에도 핵심예금 확대 등 조달 믹스(Mix)의 최적화 전략을 통해 비용을 효율적으로 통제하며 안정적인 수익 기반을 마련했고, 증권, 자산운용 등 자본시장 관련 계열사는 주식시장 거래대금 증가에 따라 수수료이익이 큰 폭 확대되며 그룹 비이자이익 성장에 힘을 더했다"고 부연했다.

그러면서 "비은행의 그룹 수수료이익과 순이익 기여도가 각각 72%, 43% 수준까지 확대되며 KB만의 균형 잡힌 비즈니스 포트폴리오가 가진 저력과 위기 관리 능력을 다시 한번 입증했다"고 포트폴리오의 우수성을 강조했다.

나상록 KB금융 재무담당 전무는 "전통적 은행 산업에 있어서는 ‘위기’로 인식될 수 있는 ‘머니무브’의 물결을, 비이자·비은행 부문의 수익성을 극대화하는 ‘기회'로 적극 활용하며 그룹의 전체 펀더멘털이 한층 더 레벨업 됐다"며 "수익구조의 다변화와 내실화는 주주와 기업가치제고를 위한 지속가능한 성장의 강력한 동력이 될 것"이라고 말했다.

한편 KB금융지주는 이날 2조3000억원 상당 자사주 1426만주(3.8%)를 전부 소각키로 했다. 또 주당 1143원의 분기현금배당과 6000억원 규모의 자사주 매입·소각도 추가 결의했다.

KB금융은 "주주가치를 극대화하고 정부 정책에 적극적으로 동참하여 국내 자본시장 선진화에 기여하겠다는 이사회와 경영진의 강력한 의지에 따라 법 개정 즉시 소각 결정을 단행했다"고 덧붙였다.