|스마트투데이=김세형 기자| 유안타증권이 공모 사채 발행금액을 당초보다 늘리기로 했다.
유안타증권은 공모 회사채 발행을 위한 수요예측 결과 최초 신고액 대비 10배 이상인 총 1조2780억원의 자금이 몰렸다며 채권발행 금액을 당초 목표액 1200억원보다 800억원 많은 2000억원으로 결정했다고 4일 밝혔다.
오는 10일 발행 예정인 2년(90-1회차) 및 3년 만기(90-2회차) 회사채 발행을 앞두고 실시한 수요예측에 2년물 5700억원, 3년물 7080억원 등 총 1조2780억원이 모집됐다는 설명이다.
유안타증권은 "두 개의 트렌치(tranche) 모두 두 자리수의 경쟁률을 기록한 만큼 당초 신고했던 금액에서 각 500억 원, 300억 원을 증액한 2년, 3년물 각 1000억원씩 총 2000억원을 발행키로 했다"고 밝혔다.
금리수준은 개별 민평 대비 2년 물 마이너스(-)16bp, 3년 물 마이너스(-)26bp 수준으로 이는 2025년 회사채를 발행한 증권사 중 가장 우호적인 수준의 발행 스프레드를 받게 됐다.
유안타증권은 2021년 유효신용등급이 AA-로 상향된 이후 2023년을 제외하고, 2021년부터 매년 공모채 시장을 통해 회사채를 발행했다.
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