피에스케이홀딩스, 목표가 8.2만원 →5.7만원-신한證

|스마트투데이=한민형 기자| 신한투자증권은 21일 피에스케이홀딩스의 목표주가를 종전 8만2천원에서 5만7천원으로 하향 조정했다. 다만 매수 투자의견은 그대로 유지했다.

남궁현/송혜수 애널리스트는 실적추정치와 밸류에이션 조정으로 목표주가를 낮췄다고 설명했다. 

신한은 "AI반도체-HBM 수요 증가에 따른 2024년 실적 성장 이미 확인했다"며 "2025년 HBM Capa(생산능력) 증설 강도 우려와 함께 최근 주가가 부진한 것으로판단한다. 다만 글로벌 비메모리 업체의 선단 후공정 Capa(생산능력) 확대가

빠르게 나타는 중으로 증설 강도 상향(24~26년 성장률 129% → 286%)에 따른 낙수효과 기대된다"고 설명했다. 

또한 HBM Migration(HBM3e 단수 증가, HBM4 I/O및 단수 증가)으로 인한 장비요구 대수 증가로 AI Cycle 내 최대 수혜주로 제시했다.