쌍용C&E, 공모사채 추가청약 통해 완판

|스마트투데이=이재수 기자|  쌍용C&E 공모사채가 완판됐다. 쌍용C&E는 수요예측 후 일부 미매각된 제326회 공모사채를 기관투자자를 대상으로 추가청약을 진행해 전량 판매했다고 21일 밝혔다. 

쌍용C&E 공모사채는 총 1000억원 모집에 1020억원의 자금이 몰려 최종적으로는 2년물 700억원, 3년물 300억원 발행을 완료했다. 금번 공모사채의 성공적인 조달을 통해 마련된 자금을 전액 채무상환에 사용할 계획이다. 

지난 13일 진행된 공모사채의 수요 예측에서는 미국 FOMC 발표 기간과 겹치면서 시장의 금리 변동성 확대에 대한 부담을 느낀 투자자들 일부가 참여하지 않으면서 2년물 일부가 미매각이 발생했었다. 

이번공모사채 추가청약에는 증권사의 리테일 관련 부서의 주문이 다수 들어온 것으로 파악된다.  1차 수요예측 이후 시장 금리 변동성이 완화되고 쌍용C&E의 재무안정성과 수익성 대비 투자 수익성이 부각되면서 공모사채 투자에 관심을 보였던 투자자들이 추가 청약에 참여한 것으로 추정된다. 

금번 공모사채의 성공적인 발행으로 향후 쌍용C&E는 신용등급 평가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 쌍용C&E는 당초 신용등급이 A0(부정적)으로 조정되는 과정에 일부 우려도 있었지만 순환연료 사용 확대를 통한 제조원가의 변동성을 최소화하고 EBITDA(세전·이자지급전이익) 마진 25% 수준을 유지하고 있다. 또한 우수한 현금흐름과 시멘트업계 1위 자리를 유지하고 있어 투자자들에게 좋은 평가를 받고 있다.