한신공영(주)이 회사채를 통해 500억원을 조달했다고 6일 밝혔다. 지난 28일 발행된 회사채는 1년 만기 회사채(금리 9.5%) 500억원 규모로로 KB증권이 발행을 주관했다.
이번에 조달된 금액은 2023년 2월 발행한 제48회 회사채 500억원(금리 9.5%) 차환 용도로 전년도 회사채와 동일한 금리 조건으로 발행되었다.
한신공영은 지난 2월에는 2022년 발행한 제46회 회사채 850억원을 회사가 보유하고 있는 현금성자산(3분기 공시기준 4059억원)으로 상환을 완료했다.
한신공영 관계자는 “금번 회사채 발행과 상환을 통해 당사의 재무 건전성과 시장에서의 신뢰도를 한층 강화될 것으로 기대된다.”며 “회사채 850억원 상환 이후에도 3000억원 대의 현금성 자산을 보유하고 있어 부채감소로 인한 부채비율 하락 등의 재무구조 개선이 이루어질 것으로 기대된다“ 밝혔다.
금융투자협회 자료에 따르면 한신공영의 2024년 회사채 만기 물량은 1850억원 이다. 이중 2월 만기도래한 회사채 1350억원이 상환 및 차환 발행이 완료됐다. 올해 추가 상환 예정인 회사채 금액은 500억원은 전액 신용보증기금의 지원을 받아 2021년 발행한 3년 만기 채권담보부증권(P-CBO) 금액으로 만기도래일에 맞춰 신용보증기금 지원제도를 이용해 4~5% 금리로 차환 발행이 가능하다.
한편 한국신용평가 보고서에 따르면 지난해 9월 기준 한신공영의 자기자본대비 PF 규모는 21%, PF보증금액은 1500억원 수준이다. 또 1년 이내 만기 도래 PF 금액은 없는 것으로 나타났다.
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