태영건설에 4.5조 물린 금융권..은행보다 제2금융 빨간불

SBS 모기업이자 시공능력 16위 태영건설이 28일 기업 재무구조 개선작업(워크아웃)을 신청했다. 태영건설은 이날 만기가 돌아온 성수동 오피스 빌딩 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 480억 원을 갚지 못했다.

이에 따라 태영건설에 자금을 빌려준 금융권이 직격탄을 맞게 됐다. 가장 많이 빌려준 은행들은 살아남더라도, 제2금융권은 풍전등화다.

28일 금융위원회에 따르면, 태영건설 워크아웃 위험에 노출된 금액(익스포져)은 금융권에서만 4조 5800억 원에 달한다. 태영건설이 직접 빌린 여신은 5400억 원에 불과하지만, PF 사업장 위험노출액이 4조를 훌쩍 넘었다. 대부분 은행과 보험사들이다.

태영건설의 3분기 보고서를 토대로 개별 금융회사의 위험노출액을 살펴보면, 주채권은행인 산업은행이 가장 많다. 단기차입금 710억 원에 PF 대출 잔액 1400억 원을 더하면, 총 2110억 원에 달한다.

그 다음으로 많이 빌려준 금융사는 KB금융그룹 계열사들이다. KB국민은행만 PF 대출 1850억 원을 내줬고, 단기차입금 100억 원도 있다. KB증권의 태영건설 PF 대출 규모는 560억 원으로 KB증권 규모에 비해 적지 않다. 에이블동탄제1차 같은 유동화 전자단기사채까지 포함하면 KB증권의 위험노출액은 더 커진다. 

PF 대출 비중만 놓고 보면 주채권은행인 산업은행(1400억 원)보다 국민은행(1850억 원)이 더 크다. 중소기업은행도 1220억 원으로 상당한 금액이다.

다만 제1금융권은 우량한 담보와 자본력을 바탕으로 태영건설의 워크아웃 후폭풍을 충분히 견딜 수 있다. 주택도시보증공사(HUG)가 보증하는 사업장에 내준 대출이라 원금 회수는 가능하다.

문제는 규모에 비해 큰 돈을 빌려준 제2금융권이다. 신용협동조합은 태영건설 PF에 595억 원을 내줬고, 용인과 성남수정 새마을금고 등도 각각 300억 원 넘는 PF 대출을 승인했다. 새마을금고 전체로는 4700억 원에 달한다. 지난 7월 새마을금고 위기설이 대규모 인출사태(뱅크런)로 이어진 것도 이 지점을 우려한 까닭이다. 

이밖에 여신전문 금융회사가 5000억 원, 상호금융사 1800억 원, 저축은행 700억 원이 물렸다. 너무 많이 노출된 보험사도 타격을 피할 수 없다. 한화생명보험은 태영건설 PF에 845억 원을 빌려줬다.

정부는 태영건설 워크아웃이 금융권 건전성에 미칠 영향은 매우 제한적이라고 판단했다. 정부 관계자는 "우리 경제의 규모를 감안할 때 건설업과 부동산 PF 시장 연착륙은 충분히 가능하다"고 밝혔다.

지난 9월 말 기준 은행권의 전체 부동산 PF 대출 잔액은 44조 원에 달한다. 보험은 43조 원, 여신전문 금융회사는 26조 원, 저축은행은 9조 원, 증권사는 6조 원, 상호금융은 4조 원 순이다.

9월 말 기준 증권사의 전체 부동산 PF 연체율은 13.8%로 가장 높았고, 저축은행·여전사·상호금융이 4~5%대 연체율을 기록했다. 노출비중이 큰 보험은 1%대에 불과했고, 은행권도 0%로 나타났다.