고려아연, 하반기 실적 둔화..목표가 하향-현대차증권

|스마트투데이=최성 기자| 현대차증권은 7일 고려아연에 대해 하반기 실적 둔화가 예상된다며 목표주가를 종전 186만5000원에서 150만원으로 19.6% 하향조정했다.

현대차증권은 지난 2분기 영업이익은 5871억원으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합했다고 평가했다.

하지만 2분기 영업이익이 전분기 대비 21% 감소했다며 하반기 영업이익은 1조721억원으로 상반기보다 20% 감소할 것으로 예상했다.

현대차증권은 "미국 금리 및 달러 인덱스의 방향성으로 귀금속 가격이 상반기 대비 낮은 수준에서 안정이 예상된다"며 이같이 내다봤다.

다만 "아연 가격은 견조하여 이익은 과거와 비교 시 높은 수준으로 평가된다"며 매수 의견은 유지했다.