통영에코파워, 회사채 수요예측서 4920억원 몰려...목표 대비 2.5배 ↑

|스마트투데이=이재수 기자| 통영에코파워는 천연가스복합발전소 상업운전개시 이후 처음 실시한 회사채 발행 수요예측에서 총 4920억 원의 주문을 받아 흥행에 성공했다.

18일 통영에고케 따르면 이번 수요예측은 3년물 1980억 원 모집 규모로 진행됐으며, 민간채권평가사 금리 대비 –9bp 수준에서 총 총 4920억 원에 달하는 주문이 몰리며 목표 금액을 초과 달성했다. 최종 금리는 동일 신용등급 기업 대비 경쟁력 있는 수준으로 형성됐으며, 증액 발행은 하지 않기로 결정했다. 

회사채 발행은 이달 28일 예정이며, 한국투자증권·KB증권·NH투자증권·하나증권·우리투자증권 등 5개사가 주관사로 참여하고, 신영증권·키움증권·유진투자증권이 인수사로 나선다.

통영에코파워는 2024년 10월 1012MW급 천연가스복합발전소의 상업운전을 개시한 이후, 안정적인 영업실적을 이어오고 있다. 지난해 4분기에는 매출 2124억 원에 영업이익률 26.8%를 기록했고, 올해 1분기에도 매출 2081억 원과 영업이익률 27.9%을 기록했다. EBITDA/총자산 비율이 약 20% 수준을 유지하며, 수익성과 자산 효율성 측면 모두에서 안정적인 지표를 보여주고 있다.

한국기업평가와 한국신용평가는 통영에코파워의 신용등급을 A+로 평가하며 “우수한 이익 창출 능력과 안정적인 사업 구조를 갖췄다”라고 진단했다.

통영에코파워는 이번 회사채를 통해 조달한 자금을 전액 채무상환에 사용할 예정이다. 중장기 설비투자 계획이 크지 않은 만큼, 추가적인 재무 부담 없이 현금흐름 중심의 재무 건전성 개선이 이어질 전망이다.

통영에코파워 관계자는 “상업운전 초기부터 안정적인 실적을 기반으로 투자자들의 신뢰를 확보할 수 있었다”라며 “이번 회사채 발행을 계기로 재무 안정성과 자금 운영 기반을 더욱 강화해 나가겠다”라고 밝혔다. 이어 “기후변화 대응과 에너지 전환의 시대 흐름 속에서 친환경 에너지기업으로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다”라고 덧붙였다.

 한편, 통영에코파워는 상업운전 이후 안정적인 매출 흐름과 높은 수익성을 기반으로, 향후 실적 성장세를 지속할 것으로 전망된다. 우수한 영업 현금 창출 능력과 효율적인 비용 구조를 바탕으로 재무 안정성을 더욱 강화해 나갈 계획이며, 친환경 에너지 시장 확대에 따른 수혜도 기대된다. 통영에코파워는 앞으로도 경쟁력 있는 설비 운영과 시장 친화적인 재무 전략을 통해 지속 가능한 성장을 이어갈 방침이다.