신한은행, 캥거루본드 4억 호주달러 발행 성공

|스마트투데이=김국헌 기자| 신한은행은 지난 19일 4억 호주달러(약 3,625억원) 규모의 캥거루본드 공모 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.

캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국 정부나 외국기업이 호주 투자자를 대상으로 발행하는 채권을 말한다. 신한은행은 지난 2007년 첫 발행 이후 한국계 금융기관으로는 유일하게 캥거루본드를 정기적으로 발행해왔다.

이번에 발행한 캥거루본드는 5년 만기 변동금리 구조로, 가산금리는 3개월물 호주달러 스왑금리(Bank Bill Swap Rate)에 0.97%를 가산한 수준으로 발행했다.

신한은행은 높은 투자수요를 바탕으로 당초 목표보다 낮은 수준으로 가산금리를 결정했다. 헬스케어를 테마로 한 사회적 채권 형태로 발행해, ESG(환경·사회·지배구조) 투자 열기가 높은 오스트레일리아에서 투자자들의 큰 호응을 얻었다는 설명이다. 

이번 채권발행으로 조달한 자금은 지방 의료기관 대출 등에 활용할 예정이다. 신한은행 관계자는 “이번 사회적 채권 발행이 국내 지방 의료 서비스 격차를 해소하는데 기여할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 차별화된 조달 전략으로 안정적인 외화 유동성 관리에 힘쓰겠다”고 말했다.

이번 캥거루본드 발행에 BOA메릴린치, 크레디 아그리콜 증권, HSBC, 미즈호 증권이 공동 주간사로 참여했다.