티와이홀딩스, 에코비트 지분 전량 매각... IMM컨소과 2조 700억원에 계약 체결

|스마트투데이=이재수 기자| 주식회사 티와이홀딩스는 26일 에코비트 지분을 IMM컨소시엄에 전량 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 티와이홀딩스가 글로벌 투자사 KKR과 공동으로 보유하고 있던 에코비트 지분 100%를 대상으로 하며, 총 매각대금은 2조 7백억 원이다.

에코비트는 매립, 소각, 수처리 사업 등 다양한 환경사업을 영위하는 종합환경기업이다.

이번 매각은 티와이홀딩스의 재무구조 개선 작업의 일환으로 진행되었다. 티와이홀딩스는 태영그룹의 지주회사로, 2023년 말 주요 자회사인 태영건설의 워크아웃 절차 돌입으로 인해 유동성 위기에 직면했다. 특히 티와이홀딩스는 태영건설에 대한 자금지원을 목적으로 사채발행을 통해 KKR로부터 약 4000억 원의 자금을 조달하며 에코비트 지분을 전부를 담보로 제공한 바 있다.

티와이홀딩스는 KKR과 함께 에코비트 지분 매각을 결정하고, 국내외 여러 원매자들과 입찰 과정을 거친 후 IMM컨소시엄을 최종 매수인으로 선정해 이번 계약을 체결했다. 이번 매각은 태영건설 워크아웃과 관련하여 채권단과 약정한 재무구조 개선 계획의 핵심 요소로, 성공적인 거래 종결 시 태영건설의 워크아웃 조기 졸업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

티와이홀딩스는 이번 매각을 통해 수령한 대금으로 KKR에 사채 원리금을 상환할 계획이다. 또한, 공동매각 협의에 따라 최종 정산된 금액은 거래 종결 시점에 확정될 예정이다.

한편, 태영건설은 2023년 12월 28일 워크아웃을 신청한 이후, 채권단과 3년간의 워크아웃 이행 기간을 약정했다. 이후 출자전환·영구채 발행 등을 통해 자본잠식 상태를 해소, 티와이홀딩스 대주주 지분 무삼감자 , 자산 매각 등 재무구조 개선 작업을 순조롭게 진행 중이다.