효성첨단소재, 목표가 51만원 신규제시-SK증권

|스마트투데이=이민하 기자| SK증권은 효성첨단소재에 대해 타이어 보강재와 탄소섬유 모두 좋다며, 목표주가 51만원과 매수 투자의견을 제시하며, 분석을 시작한다고 28일 밝혔다.

김도현 SK증권 애널리스트는 "산업자재대비 탄소섬유부문의 성장성을 고려, SOTP 방식으로 적정가치를 산정했다"며 "올해 예상되는 효성첨단소재의 연간 EBITDA는 5200억원이며, 2018~2022 년 평균 Multiple 이 8.6 배인점을 고려하면

부담없는 수준"이라고 말했다. 이어 "향후 탄소섬유 증설, M/S 확대 등이 반영된다면, Discount 요인도 축소 가능하다고 생각된다"며 "추가 상승 가능성이 여전히 유효하다"고 덧붙였다.