신한리츠운용, 해외부동산 펀드리츠 공모 돌입

신한리츠운용은 국내 첫 해외부동산 펀드 리츠 ‘신한글로벌액티브리츠(신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사)’의 공모 절차에 돌입했다고 28일 밝혔다.

신한글로벌액티브리츠는 이번 상장에서 약 2,333만주를 공모한다. 1주당 공모가 희망밴드는 3,000~3,800원으로, 이전까지 공모가를 5천원으로 확정했던 것과 다르게 투자자 진입장벽을 낮췄다. 공모 예정 금액은 700억~887억원이다. 

다음 달 3일부터 5일까지 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정한다. 오는 6월 13~14일 일반청약을 거쳐, 6월 말 유가증권시장 상장을 목표로 한다. 신한투자증권과 한국투자증권이 상장 주관을 맡았다.

금융위원회가 신한글로벌액티브리츠의 증권신고서를 승인하면서, 지난 8일 효력이 발생했다.

신한글로벌액티브리츠는 세 개의 개방형 펀드를 통해 현재 550여 개에 달하는 자산에 투자한다. 정부 인프라 51%, 물류 15%, 주거 13%, 대체자산 7% 등으로 다양한 섹터에 분산 투자하고 있다. 오피스는 단 8.4%에 불과하다고 신한리츠운용은 설명했다. 

신한글로벌액티브리츠는 현재 미국 부동산 투자사가 운용 중인 미국 정부 빌딩 펀드(USGB), 프리사 펀드(PRISA), CBRE 미국 코어 파트너스 펀드(CBRE USCP) 등에 투자하고 있다. 

투자자금의 50%를 차지하는 USGB 펀드는 FBI, 연방항공국, 워싱턴 시청 등 미국 정부가 임차하고 있는 정부 인프라 자산에 투자하는 상품이다. 안정적인 수익률이 장점이며, 미국 군인공제회의 자산운용사인 어피니어스 캐피탈(Affinius Capital)이 운용하고 있다.

40%의 투자비중을 차지하는 프리사 펀드는 미국 전역에 걸쳐 약 40조원에 이르는 운용자산(AUM)을 보유한 대표적인 개방형 펀드다. 글로벌 보험사 푸르덴셜의 자산운용사인 PGIM이 운용하고 있다.

나머지 10%가 투자되고 있는 CBRE USCP 펀드는 물류, 주거 등 미국 성장 섹터에 중점적으로 투자한다. 상업용 부동산 대표 컨설팅사 CBRE의 자산운용사인 CBRE IM이 운용하고 있다.

평균 담보인정비율(LTV)은 30% 수준이다. 각 펀드의 수익률은 설정 후 9.5%, 7.6%, 10%로 전체 포트폴리오 기준 연평균 8.8%라고 신한리츠운용은 설명했다.

개방형 펀드는 중도 환매나 재투자가 가능해, 정기적인 부분 환매로 특별배당을 정례화할 계획이다. 신한리츠운용은 상장 후 2년간 공모가 3천원을 기준으로 연간 8.5%의 배당을 계획하고 있다고 밝혔다.

신한리츠운용 관계자는 “개인 투자자들이 미국 개방형 부동산 펀드에 투자할 수 있는 리츠”라며, “신한글로벌액티브리츠는 상장 이후 적극적인 리밸런싱 운용 전략을 통해 지속적으로 투자를 확대해 한국 대표 해외 부동산 투자 상장 리츠로 성장할 것”이라고 전했다.