오아시스마켓, 1600억원 일반공모..1조원 몸집으로 코스닥 상장

신선식품 배송기업 오아시스마켓 운영사 오아시스가 코스닥 상장을 위한 공모 절차를 본격 시작했다. 오아시스는 최소 1조원으로 코스닥에 진입한다는 계획이다. 

오아시스는 12일 금융감독원에 증권신고서를 제출했다고 밝혔다. 총 523만6000주를 공모한다. 신주모집 366만5000주, 최대주주인 지어소프트가 157만1000주를 구주매출로 내놓는다. 

희망 공모가 밴드는 3만500~3만9500원으로 총 공모금액은 1597억~2068억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 9679억~1조2535억원이 된다. 

오는 2월 7~8일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 뒤 같은달 14~15일 일반청약을 실시하고 2월 안으로 코스닥에 데뷔한다는 방침이다. NH투자증권과 한국투자증권이 공동 대표주관을 맡고있다. 

오아시스는 지난 2011년 설립된 이머커스 회사다. 쿠팡 등 온라인 마켓플레이스 기반의 이커머스 회사들과 달리 오프라인 매장을 기반으로 생산자 직소싱 네트워크 ‘오아시스 루트’를 구축했다. 특히 지난 2018년 ‘오아시스마켓’을 런칭하며 신선식품 새벽배송까지 사업 범위를 확대했다. 

2015년 193억원 수준이던 매출은 2021년 3569억원으로 18배 이상 성장했다. 지난해 3분기까지 매출 3118억원, 영업이익 77억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 19.8%. 78.4% 증가한 실적이다. 

희망 공모가 밴드 하단 기준으로 회사에 유입되는 자금은 1100억원 가량이다. 오아시스는 물류센터와 트럭 구매, 물류시스템 고도화, 오프라인 매장 투자 등에 2025년까지 총 725억원을 사용한다. 나머지 369억원은 인수합병 투자를 계획하고 있다. 

인수합병의 경우 수직적 계열화를 위해 청과 업체, 무인 자동화 시스템 개발을 위한 자동화 기반 기술 업체, 배송 내재화를 위한 배송 업체 등 당사와 시너지를 창출할 수 있는 회사들의 인수를 최우선으로 검토할 예정이다. 

안준형 오아시스 대표이사는 “오아시스는 네트워크, 물류센터, IT 물류 솔루션을 모두 보유했다”며 “향후 새벽배송을 넘어 라이브커머스 즉시배송, 퀵커머스 O4O사업 진출 등으로 사업 영역을 확장할 것”이라고 밝혔다.