한국투자증권, 360억엔 엔화 표시 외화채 발행

한국투자증권이 360억엔 규모 엔화표시 외화채를 발행했다.

한국투자증권(사장 김성환)은 지난 3일 총 360억엔(약 3353억 원) 규모의 엔화 표시 무보증 사채(사무라이 본드) 공모 발행을 위한 수요예측을 성공적으로 마치고 13일 발행을 완료했다고 밝혔다.

이번 엔화채는 시장 수요예측에서 총 531억 엔의 유효 주문을 확보하며 현지 기관투자자들의 높은 관심을 받았다.

만기별 발행 금액은 2년물 170억 엔, 3년물 93억 엔, 5년물 97억 엔이다.

가산금리(스프레드)는 2023년 첫 발행 당시와 비교해 2년물은 15bp(1bp=0.01%포인트), 3년물은 40bp 낮아진 TONA(무담보 익일물 콜금리) 미드 스왑 레이트(Mid Swap Rate) 대비 각각 +130bp, +170bp로 결정됐다.

처음 발행된 5년물은 +185bp 수준이다. 발행 주간은 SMBC닛코(SMBC Nikko)증권이 맡았다.

한국투자증권은 지난 2023년 국내 증권사 최초로 엔화채 발행에 성공했다. 2024년에도 100억 엔 규모의 자금을 추가 조달했다.

한국투자증권은 "그간 축적된 신뢰를 바탕으로 최초 공모 희망 금리 밴드의 중하단 수준에서 최종 금리를 확정 지었다"며 또 "만기 구조(트렌치)에 5년 장기물 채권까지 성공적으로 안착시키는 유의미한 성과를 거뒀다"고 평가했다.