|스마트투데이=한민형 기자| 고려아연에 대한 적대적 M&A를 시도중인 사모펀드 MBK파트너스가 과학기술인공제회 위탁운용사 선정(이하 '펀드레이징')에서 고배를 마셨다. 국민연금 등 공공 출자기관들이 경영권 탈취를 노려 수익을 올리는 PEF운용사에게 자금을 맡기기를 기피하는 영향으로 풀이된다.
최근 김태현 국민연금 이사장은 국정감사에서 "국민연금 자금이 적대적 M&A를 통한 경영권 쟁탈에 쓰이는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다. 국민연금 가입자들이 낸 자금이 가입자들의 일자리를 거꾸로 앗아가는 부메랑이 되도록 좌시하지 않겠다는 의지이다.
24일 투자은행업계에 따르면 과학기술인공제회는 블라인드 펀드 출자 사업에 프랙시스캐피탈파트너스와 프리미어파트너스, 큐리어스파트너스, LB프라이빗에쿼티 4곳을 선정했다.
숏리스트까지 들었던 MBK파트너스와 JKL파트너스는 실패했다.
최근 PE 대형 부문 위탁운용사에 프랙시스캐피탈, 프리미어파트너스를, 중형 부문에서서는 큐리어스파트너스, LB 프라이빗에쿼티(PE)를 각각 선정했다고 아시아경제가 보도했다. 괴기공의 이번 출자 총액은 2650억원에 달한다.
MBK파트너스는 올들어 적극적으로 국내 LP 출자 사업에 지원중이다. 이전 해외 자본에만 기댔던 것과 달리 외국의 펀드 레이징 환경이 어려워지면서 국내시장으로 눈을 돌린 것으로 보인다.
동북아 최대 규모 PEF 운용사라는 상징성과 2013년부터 2023년까지 10년간 20조원(원금 및 투자이익)을 투자자에게 돌려주는 등 업계 최고 수준의 트랙 레코드(투자 실적)에 힘입어 큰 어려움 없이 출자자금을 따냈다. 국민연금·공무원연금·방사성폐기물관리기금 등 주요 LP 출자사업 운용사로 나섰다.
공교롭게도 이번 고려아연 사태 이후 패배의 쓴잔을 들게 됐다.
PEF 업계에서는 "적대적 M&A를 하는 PEF에는 돈을 주지 않겠다는 국내 LP의 보수적 기조가 확인된 것 아니냐"는 분석이 나온다. A 운용사 대표는 "고려아연 경영권 분쟁에 개입한 이후 MBK도 어느 정도 각오는 했을 것"이라며 "국내 LP는 거의 공공기관인데 사회적인 논란에 엮이고 싶지 않을 것"이라고 했다.
이 관계자는 "앞으로 위탁운용사를 선정할 때 적대적 M&A에 관련된 질문을 하거나 금지 확약서를 받는 LP가 나올 수도 있다"고 내다봤다.
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