농협은행, 6억 달러 글로벌 소셜본드 발행

|스마트투데이=김국헌 기자| NH농협은행은 지난 15일 6억달러 규모 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드(Agriculture Supportive Social Bond) 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.

지난해 11월 무디스의 신용등급 ‘Aa3’ 상향 후 처음 발행한 채권이다. 모집액의 약 9배 수준인 51억달러 넘는 최종주문을 확보해, 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록했다고 농협은행은 설명했다.

이번 채권은 뉴욕연방준비은행이 고시하는 단기지표금리 USD SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리 도입 이후 금융지주사 산하 은행 최초로 3년 변동금리부채권(FRN) 3억달러와 5년 고정금리부채권(FXD) 3억달러 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 

가산금리는 최초에 제시한 금리(IPG)보다 3년물 40bp(0.40%p), 5년물 32bp(0.32%p)씩 축소했다. 3년물의 최종 발행금리는 SOFR 금리에 80bp를 더해, 추후 결정한다. 5년물 발행금리는 5년 만기 미국 국채 금리에 68bp를 더한 4.798%로, 시장 유통물보다 낮은 금리로 조달했다는 설명이다.

농협은행은 소셜본드 발행에 앞서 2주간 아시아, 유럽, 중동(두바이, 아부다비) 지역 로드쇼를 진행했다. 투자자 지역별 분포는 아시아 89%, 중동·유럽 5.5%, 미국 5.5%다.

소셜 본드는 조달 자금을 사회문제에 사용하도록 용도를 제한하는 특수목적채권으로, ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 채권의 일종이다. 농업지원 소셜본드 발행으로 확보한 자금은 전액 농업인과 농업 금융지원에 활용할 예정이다.

농협은행 관계자는 “최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고, 해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성, 수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다”고 말했다.

이번 딜은 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티글로벌마켓증권, 크레디 아그리콜 CIB, HSBC, 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG), 스탠다드차타드(SC) 등이 주관했다. 농협금융지주 자회사인 NH투자증권이 보조 주간사 맡았다.