신한은행, 외화 후순위채 5억달러 발행 성공

신한은행은 미화(USD) 5억달러(약 6770억원) 규모의 외화 후순위채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 후순위 채권은 10년 만기 고정금리 채권으로, 발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%p를 가산한 연 5.75%로 결정됐다.

신한은행은 "한국계 금융기관이 드물게 발행하는 장기물 채권이란 희소성 덕분에 한때 발행액의 7배가 넘는 주문이 쌓였다"며 "한국계 금융기관의 외화 자본증권 발행 역사상 최저 스프레드를 달성했다"고 설명했다.

신한은행은 이번 채권 발행을 앞두고 아시아와 아메리카 지역에서 투자설명회를 진행했다. 이번 발행에 BoA(뱅크오브아메리카)메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, 소시에테제네랄, 웰스파고가 공동주간사로 참여했다.

이번 외화후순위 채권은 사회적(Social) 채권 형태로 발행해, 금융취약계층을 대상으로 하는 대출 상품에 매칭될 예정이다.

신한은행은 지난 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선)와 연계해왔다.