반도체 ETF, 수익률 상위권 장악…우주테크는 추락

|스마트투데이=김나연 기자| 지난 6월 국내 상장지수펀드(ETF) 시장의 수익률 상위권은 반도체 세부 밸류체인 상품들이 장악했다. 반도체 핵심공정과 전공정, 인공지능(AI) 메모리, 고대역폭메모리(HBM), 파운드리를 비롯해 중국과 일본의 반도체 관련 ETF가 일제히 상위권을 채웠다. 반면 5월 수익률 최상단을 차지했던 우주테크 ETF는 한 달 만에 하위권으로 밀렸고, 2차전지와 방산, 조선 레버리지 상품도 큰 폭으로 하락했다.

반도체 공정·HBM·파운드리 등 세부 밸류체인 동반 강세

레버리지와 인버스 상품을 제외한 6월 수익률 상위권은 반도체 쏠림 현상이 뚜렷했다. HANARO 반도체핵심공정주도주가 31.25% 상승하며 전체 ETF 수익률 1위를 기록했다. TIGER 차이나반도체FACTSET은 29.13%로 2위, SOL 반도체전공정은 24.48%로 3위에 올랐다. HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+(23.79%)와 PLUS 글로벌HBM반도체(20.73%)도 높은 상승률을 나타냈다.

국내 반도체 공정 및 밸류체인 ETF가 수익률 상단을 이끌었다. 제조공정 관련 기업을 중심으로 구성된 HANARO 반도체핵심공정주도주와 SOL 반도체전공정이 지수 상승을 견인했고, UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브도 20.45% 올랐다. 반도체 대표주뿐만 아니라 공정, 장비, 밸류체인 전반으로 투자 성과가 확산되는 흐름을 보였다.

AI 메모리와 HBM, 파운드리 ETF도 강세를 유지했다. HANARO 미국AI메모리반도체TOP4가 23.79% 상승했고 PLUS 글로벌HBM반도체는 20.73% 올랐다. TIGER TSMC파운드리밸류체인도 20.34%의 수익률을 기록했다. AI 반도체 테마 안에서도 메모리, 고대역폭메모리, 파운드리 등 세부 축을 겨냥한 상품의 성과가 돋보였다.

중국과 일본, 한중 합작 반도체 ETF도 동반 상승했다. 전체 2위인 TIGER 차이나반도체FACTSET을 비롯해 KODEX 차이나AI반도체TOP10이 19.64%, TIGER 일본반도체FACTSET이 18.98% 상승했다. 한중 반도체 기업에 투자하는 TIGER 한중반도체(합성)와 KODEX 한중반도체(합성)도 각각 18.69%, 18.61% 올랐다. 수익률 상위권의 지형이 국내를 넘어 아시아 반도체 밸류체인 전반으로 넓어진 모습이다.

반도체 이외 업종에서는 KODEX 미국S&P바이오(합성)가 19.66% 상승해 수익률 8위에 올랐고, TIGER 차이나과창판STAR50(합성)은 18.19%로 13위를 기록했다. 다만 수익률 상위 13개 상품의 대부분을 반도체, AI 메모리, HBM, 파운드리 관련 ETF가 차지하며 반도체 중심의 장세를 입증했다.

인버스 및 2차전지·우주테크·산업재 레버리지 하락세

반면 하위권은 반도체 상승에 역행한 인버스 상품과 업황 부진이 이어진 2차전지 레버리지 상품들이 차지했다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X가 마이너스 51.12%를 기록하며 6월 ETF 수익률 최하위에 머물렀다. 반도체 대표주의 강세 속에서 SK하이닉스 하락에 베팅하는 2배 인버스 구조가 손실을 키웠다. PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X도 마이너스 31.58%로 부진했다.

2차전지 레버리지 ETF도 하위권에 대거 이름을 올렸다. KODEX 2차전지산업레버리지가 마이너스 49.27%, TIGER 2차전지TOP10레버리지가 마이너스 49.21% 하락하며, 기초지수 하락 구간에서 손실 폭이 확대되는 레버리지 상품의 특성을 보였다.

지난 5월 수익률 1위였던 우주테크 ETF는 6월 들어 하위권으로 이동했다. TIGER 미국우주테크가 6월 한 달 동안 마이너스 42.57% 하락하며 수익률 하위 4위에 머물렀다. SOL 미국우주항공TOP10(마이너스 30.82%)과 PLUS 우주항공(마이너스 30.71%)도 조정을 받았다. 전월 수익률 상단과 개인 순매수 상위권을 동시에 차지했던 것과 대조적인 흐름이다.

방산과 조선 레버리지 상품의 낙폭도 컸다. PLUS K방산레버리지가 마이너스 32.96%, KODEX 방산TOP10레버리지가 마이너스 32.72% 하락했으며, SOL 조선TOP3플러스레버리지도 마이너스 32.22% 떨어졌다. 5월까지 강세를 보였던 산업재 테마 일부가 레버리지 상품을 중심으로 하위권에 배치됐다. 이 밖에 5월 신규 상장 시장에서 주목받았던 피지컬AI와 휴머노이드 로봇 테마인 RISE 현대차고정피지컬AI(마이너스 30.16%)와 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+(마이너스 29.88%)도 부진한 성과를 기록했다.

6월 ETF 수익률 시장은 전월과 비교해 주도 테마의 변화가 명확했다. 우주테크와 AI 인프라가 수익률 최상단을 차지했던 5월과 달리, 6월에는 핵심공정, 전공정, AI 메모리, HBM, 파운드리 등 반도체 내부의 세부 밸류체인 상품들이 시장을 장악했다. 반면 우주테크를 비롯해 2차전지, 방산, 조선 관련 레버리지 상품들은 대거 하위권으로 후퇴했다.