KB국민은행, 7억 달러 선순위 글로벌 채권 발행 성공

|스마트투데이=김국헌 기자| KB국민은행은 지난 28일 7억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다. 

이번 글로벌 채권은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 3억 달러 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 3년 만기 금리는 미 국채 3년물 금리에 77.5bp(0.775%포인트)를 가산한 4.495%, 5년 만기 금리는 미 국채 5년물 금리에 82.5bp를 더한 4.677%로 각각 확정했다.

미국 상호관세로 인한 금융시장 변동성에도 불구하고 이번 발행에 해외 투자기관 312곳이 참여했다. 이는 지난해 글로벌 채권 발행 당시 참여한 해외기관의 두 배를 넘는다. 

발행금액 7억 달러의 13배가 넘는 주문 91억 달러가 몰렸다. 최초 제시한 가산금리보다 3년물과 5년물 모두 42.5bp 축소했다고 KB국민은행은 설명했다.

KB국민은행 관계자는 “글로벌 신규 채권 발행이 급감했고 특히 국내 발행기관의 외화 신규 발행이 어려운 시장 환경에서, KB국민은행 채권에 대한 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며, “이번 글로벌 채권의 성공적 발행은 KB국민은행이 한국 대표 발행사로서의 확고한 입지를 확인했다는 것에 의미가 크다”고 밝혔다.

이번 발행 주간사는 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티, 크레디 아그리콜(Credit Agricole CIB), HSBC, KB증권 홍콩, 스탠다드차타드(Standard Chartered) 등이다.