에코프로비엠, 전환사채 발행 확정..사모펀드 대상 4400억원

에코프로비엠이 전환사채 발행을 통한 자금조달을 확정했다.

에코프로비엠은 4400억원 규모 전환사채를 사모 발행키로 했다고 30일 공시했다. 운영자금 1400억원, 타법인 증권 취득자금 3000억원 마련 목적이다. 

전환가격은 주당 27만5000원으로 에코프로비엠 주식 160만주(1.64%)가 추가로 발행될 수 있다. 납입은 7월24일 진행된다. 

스카이에코유한회사 2000억원을 필두로, IMM ESG 4호, 에스케이에스공동투자2021 등 사모펀드와 증권사 메자닌 펀드들이 인수한다. 내년 7월부터 전환청구할 수 있다. 

에코프로비엠의 전환사채 발행을 통한 자금조달은 이전부터 언급돼 왔다. 지난달 초에도 5000억원 규모 전환사채 발행이 논의되고 있는 것으로 알려졌다. 

한편 에코프로비엠의 전환사채 발행 소식과 함께 지주회사 에코프로와 에코프로비엠 주가는 강세를 타고 있다. 오후 2시37분 현재 에코프로비엠은 3.11%, 에코프로는 5.74%의 강한 상승세를 타고 있다. 시가총액 1, 2위 회사가 이렇게 상승하면서 코스닥 지수 역시 0.8% 가까운 급등세를 보이고 있다. 에코프로형제의 지수 영향력이 재차 발휘되고 있다.