셀바스AI가 계열사인 셀바스헬스케어와 함께 메디아나를 인수키로 했다.
셀바스AI는 메디아나 지분 31.69%를 782억원에 인수키로 했다고 20일 공시했다.
구주와 신주 인수를 섞어 지분을 인수한다. 512만주(현재 발행주식수 기준 32%)를 732억원에 인수하고, 제3자 배정 유상증자 형태로 77만3993주를 주당 6460원씩 총 50억원에 인수한다.
구주는 길문종 메디아나 창업주 및 최대주주 회장으로부터 사들인다. 주당 매입단가는 1만4300원으로 경영권 프리미엄이 붙었다. 17일 종가 대비 81.4% 할증됐다.
셀바스헬스케어도 메디아나 지분 5.83%를 70억원에 인수키로 했다. 셀바스헬스케어는 유상증자를 통한 신주 방식으로 지분을 인수한다.
다음달 8일 인수가 마무리된다.
메디아나는 환자감시장치, 심장충격기를 주요제품으로 생산하고 있고 이들 제품군은 ODM 및 자사 브랜드로 판매하고 있다. 신규사업으로 체성분분석기, 소모품 카테터(PICC) 등의 사업영역에서 제품을 출시하며 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행하고 있다.
셀바스AI는 "'AI 의료 혁신기업'으로의 성장을 위한 얼라이언스 구축 차원에서 메디아나를 인수키로 했다"고 밝혔다.
한편 메디아나는 셀바스AI의 인수 과정에서 우리사주조합을 대상으로 48억원 규모 제3자 배정 유상증자도 진행한다. 주인의식 고취 및 노사협력 강화 차원으로 4년간 보호예수된다.
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