우리은행, AI 기반 PB 고객관리 시스템 'WM V.I.P.' 운영
우리은행은 직원의 고객관리와 자산관리 영업을 지원하는 인공지능 기반 고객관리 시스템 'WM V.I.P.(Value Insight for PB)'를 운영한다고 4일 밝혔다. WM V.I.P.는 고객의 자산 현황과 거래 이력, 과거 투자 경험 등을 분석해 당일 우선 관리할...
"자산관리 서비스" 검색 결과
하나증권, '개인연금 순증 이벤트' 실시
하나증권은 연말까지 ‘개인연금 순증 이벤트’를 실시한다고 3일 밝혔다. ‘개인연금 순증 이벤트’는 개인연금 계좌에 추가 입금하거나 타 금융기관 개인연금을 이전하는 손님을 대상으로 진행된다. 순증 금액에 따라 최대 200만원 상당의 신세계 모바일 상품권을 제공...
KB證 "원리금비보장형 DC·IRP 1년 수익률 1위"
KB증권은 2분기 기준 퇴직연금 수익률 공시 대상 주요 증권사 가운데 원리금비보장형(ETF, 펀드 등) 1년 수익률 부문에서 DC 60.13%, IRP 52.98% 수익률로 1위를 기록했다고 28일 밝혔다. 3년 중장기 수익률에서도 DC 24.47%, IRP 23.33...
하나증권, 싱가포르 KSMC와 ‘글로벌 자산관리 솔루션 강화’ MOU
하나증권은 지난 27일 서울 강남구 테헤란로 소재 ‘하나증권 THE 센터필드 W’에서 싱가포르 전문 세무·회계 컨설팅 기업인 KSMC(대표이사 공현정)와 ‘글로벌 자산관리 솔루션 강화’를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다. KSMC는 25년 경력...
한국투자증권, 네이버페이 연계 ‘연금 상담 서비스’ 오픈
한국투자증권은 네이버페이(Npay)와 제휴를 맺고 플랫폼 내에서 편리하게 1대1 맞춤형 연금 컨설팅을 받을 수 있는 ‘연금 상담 서비스’를 오픈했다고 23일 밝혔다. 서비스는 연금 고객들의 상담 접근성을 높이고, 누구든 손쉽게 전문적인 연금 자산관리 서비스를 경험할 수...
하나증권, 1년 수익률 54.91%...개인형 IRP 수익률 증권사 1위
하나증권이 퇴직연금 운용에서 연금 자산관리 역량을 입증했다. 23일 금융감독원 통합연금포털에 따르면, 지난 2분기 기준 하나증권 개인형 IRP 원리금 비보장형의 1년 수익률은 54.91%, 3년 수익률은 23.33%를 기록하며 3개 분기 연속 증권업계 1위에 올랐다. ...
한국투자증권, 랩 가입절차 개선·라인업 확대
한 국투자증권(사장 김성환)은 개인 고객의 자산관리 수요에 대응하기 위해 오는 9월 30일까지 랩서비스 가입 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다. 랩어카운트(이하 랩)는 증권사가 고객의 투자 목적과 성향에 맞춰 포트폴리오를 구성하고 운용하는 일임형 자산관리 서비스다. 개...
한국투자증권, 미성년 자녀계좌 통합 메뉴 오픈
한국투자증권은 미성년 자녀의 자산관리를 지원하기 위해 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘한국투자’ 앱에 자녀계좌 통합 메뉴를 신설하고, 오는 8월 15일까지 관련 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다. 한국투자증권은 지난 6월 27일 자녀계좌 개설과 조회, 첫 투자 및 증여 ...
우리금융, 하반기 고객기반 확대와 실행 속도 강화
우리금융그룹은 지난 16일 서울 회현동 본사에서 임종룡 회장을 비롯해 은행·증권·보험 등 16개 계열사 대표와 지주사 경영진 등이 참석한 가운데 '하반기 경영전략 워크숍'을 열었다고 19일 밝혔다. 우리금융은 워크숍에서 미래 성장성과 기업가치 제고를 위해 고객 기반 확...
KB국민은행, 코스닥협회와 상장기업 금융지원 협약
스마트투데이=김한솔 기자| KB국민은행은 지난 15일 코스닥협회와 '코스닥시장 활성화와 코스닥 상장기업의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 업무협약'을 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 협약은 코스닥 상장기업에 대한 생산적금융 지원을 확대하고, 기업금융과 자본시장 서비스를 연계...