듀켐바이오, 올해 치매 진단제 매출 가시적 증가..목표가 1만4500원-교보

|스마트투데이=김세형 기자| 교보증권은 12일 방사성 의약품 전문 회사 듀켐바이오에 대해 목표주가 1만5400원에 매수 의견을 제시하면서 분석을 개시했다. 

듀켐바이오는 진단 및 치료용 방사성의약품 전문회사로 2002년 설립됐다. 지난해 12월 코넥스에서 코스닥으로 옮겨왔다. 양전자방출단층촬영(PET) 검사에 사용하는 방사성의약품의 개발•생산 및 공급과 암 진단에 쓰이는 FDG와 알츠하이머 치매 진단용 베타아밀로이드 PET 조영제를 주력으로 하고 있다. 

김지영 연구원은 "최근 급격한 인구 고령화의 영향으로 국내 치매 환자와 경도인지장애 진단자 수가 지속적으로 증가하고 가운데, 알츠하이머 치료제 등장으로 PET 진단 시장이 2025년 전환점으을 전환점으로 큰 성장이 기대된다"고 밝혔다. 

그는 "실제로 국내보다 레켐비 시판 허가가 빨랐던 미국의 경우(2023년 FDA 승인 완료) 판매 개시 시점부터 알츠하이머성 치매 진단을 위한 PET-CT 촬영 수요가 급증하는 모습을 보였다"며 듀켐바이오의 수혜를 예상했다. 

이와 함께 "전립선암은 국내 남성암 중 발생 4위, 사망 5위의 주요 암종으로 환자 수가 증가하는 추세"라며 "듀켐바이오는 전립선암 진단제와 더불어 치료제 파이프라인까지 보유하고 있는 전략적 이점을 갖고 있다"고 밝혔다. 

또 "방사성의약품 산업은 시간 제약상 제조와 물류 인프라 구축의 높은 비용과 엄격한 규제로 진입장벽이 높은 편"이라며 "이에 이미 점유율이 높은 듀켐코리아의 안정적 성장이 기대된다"고 밝혔다. 

듀켐바이오는 지난해 356억원 매출에 51억원의 영업이익을 냈다. 올해 매출은 538억원, 영업이익은 170억원으로 급증할 것으로 교보증권은 추정했다.