신한은행, 포모사 커버드본드 4억달러 발행..`세계 최초`

|스마트투데이=김국헌 기자| 신한은행은 지난 4일 미화 4억달러 규모의 포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권을 의미한다. 신한은행이 포모사본드로 커버드본드를 발행한 건 이번이 세계 최초라고 설명했다. 

커버드본드는 금융기관이 부동산담보대출 등 우량자산을 담보로 발행한 담보부채권의 일종이다. 금융기관이 파산하더라도 우선 변제 받을 권리를 보장한 신종 금융상품이다.

이번 커버드본드 발행금리는 뉴욕연방준비은행이 고시하는 단기지표금리 USD SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리에 85bp(0.85%p)를 가산한 수준으로 결정했다.

신한은행은 대만 현지 주요 투자기관들을 만나 커버드본드의 구조와 안정성을 알린 덕분에 당초 계획한 것보다 많은 투자 수요가 몰리면서, 발행 규모를 3억달러에서 4억달러로 증액했다.

신한은행은 대만의 커버드본드 관련 법률 제정 등 해외 자본시장 변화에 주목해 전략적으로 구조적 장점을 가진 커버드본드를 발행해 조달 비용을 크게 절감했다. 이번 발행에는 BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 증권, 소시에떼 제네랄 증권이 공동 주간사로 참여했다.

이번 채권발행으로 조달한 자금은 친환경 아파트를 대상으로 하는 ‘그린 모기지’에 매칭할 예정이다. 신한은행은 지난 2020년부터 ESG(환경·사회·지배구조) 연계 외화 공모채권 발행을 지속해 친환경 조달에 앞장서고 있다.

신한은행 관계자는 “이번 포모사 커버드본드 발행은 과감한 도전으로 새로운 시장을 개척함과 동시에 조달비용도 크게 절감할 수 있었다는 점에서 의미가 깊다”며 “앞으로 대만 자본시장에서 외화를 조달하게 될 한국계 발행사들에게 좋은 선례가 되길 기대한다”고 말했다.