IBK기업은행, 8억달러 소셜본드 발행 성공..`역대 최대`

|스마트투데이=김국헌 기자| IBK기업은행은 24일 글로벌 채권시장에서 미화 8억달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 공모채권은 기업은행의 글로벌 채권 발행 중 가장 큰 규모다. 발행 물량, 발행 금리, 국내 최초 다양성 및 포용성 연계 시도 등에서 의미 있는 발행이라고 설명했다.

기업은행은 금리인하 사이클을 앞두고 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD) 듀얼 트랜치로 발행했다. 

모집액의 5.8배 수준인 약 46억 달러를 최종 주문으로 확보했다. 기업은행 해외채권 발행의 새로운 기록이라는 설명이다.

뉴욕연방준비은행이 고시하는 단기지표금리 USD SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리에 62bp를 가산해 3년 변동금리부채권을 발행했다.

5년 고정금리부채권은 미국 5년 국채금리에 57bp를 더해, 공정가치 대비 3bp 가량 낮은 마이너스 신규발행 프리미엄(NIP)을 달성했다. 특히 5년 고정금리부채권의 국채 대비 스프레드(금리 차이)는 기업은행이 외화채권 발행을 시작한 이후 최저 수준이다.

기업은행 관계자는 “각국 중앙은행, 국제기구 등을 대상으로 진행한 IR(기업설명회)을 통해 우량투자자 저변을 확대하고 성공적인 발행을 할 수 있었다”며, “앞으로도 적시 자금 조달로 중소기업 지원, 사회적 약자층 지원 등 정책금융기관으로서의 책무를 다하겠다”고 밝혔다.