우리은행, 원화 후순위채 4천억원 발행..BIS비율 0.23%p↑

|스마트투데이=김국헌 기자| 우리은행이 당초 계획보다 많은 4천억원 규모의 조건부자본증권을 발행해, 자기자본비율을 관리한다.

우리은행이 지난 26일 4천억원 규모의 원화 후순위채권 발행에 성공했다.

이번에 우리은행이 발행하는 채권은 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 채권으로, 올해 시중은행에서 처음 발행하는 후순위채권이다. 

사전 수요예측에서 기관투자자의 유효수요가 7,400억원 규모로 접수됐다. 당초 신고금액 2,700억원보다 3배 가까운 모집액을 기록해, 4,000억원까지 증액해 발행하기로 했다.

만기 10년물로, 국고채 10년물 금리에 63bp(0.63%p)를 가산해 3.89%로 금리를 결정했다. 이번 채권 발행으로 우리은행의 BIS(국제결제은행) 총자본비율이 0.23%p 상승할 것으로 예상했다.

우리은행 관계자는 “올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데, 우리은행에 대한 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 채권을 성공적으로 발행했다”며, “우리은행은 자본적정성 제고와 사회적 책임을 이행하는 ESG 경영 실천으로 지속성장 기반을 견고히 다져 나갈 것”이라고 밝혔다.

조건부자본증권은 일명 코코본드로 불리며, 금융기관이 부실화됐을 때 상각되거나 보통주로 전환되는 사채다. 금융회사 입장에서 자본 확충이 가능하다는 장점이 있고, 투자자 입장에서 위험해서 더 높은 금리를 받을 수 있다는 이점이 있다.