HD현대건설기계, 부정하기 어려운 호실적..매수 상향-삼성

삼성증권은 27일 HD현대건설기계에 대해 2분기 부정하기 어려운 호실적을 올렸다며 목표주가를 9만7500원으로 높이고 투자의견은 매수로 올렸다. 

한영수 연구원은 "HD현대건설기계는 지난 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 163% 성장하면서 시장 예상을 26% 상회했다"며 "현재 수익성이 가장 양호한 북미 매출 비중을 확대한 덕분이었다"고 밝혔다. 

이어 "상대적 관점에서는 여전히 경쟁사들 대비 프리미엄의 근거는 부족하다"며 "하지만 호실적에 따라 이익전망치가 높아지고, 전일 주가 조정으로 상승 여력이 확보된 것도 사실"이라고 판단했다. 

그는 "HD현대건설기계는 수익성이 양호한 북미시장 매출을 확대하며 중국 시장 침체 영향을 최소화하는 데에 성공했다"며 "시장의 기존 이익전망이 하반기 수익성 둔화를 가정한 상태라는 점도 고려할 만하다"고 밝혔다.