우리금융F&I, 회사채 2700억원 발행 성공

|스마트투데이=김국헌 기자| 우리금융그룹 계열 NPL(무수익여신) 투자회사 우리금융에프앤아이가 지난 12일 2700억원의 회사채 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.

지난 6일 사전 수요예측에서 1조4070억원의 자금이 몰리면서, 수요의 9배 초과를 기록했다. 이에 우리금융에프앤아이는 당초 신고금액 1500억원에서 크게 늘어난 2700억원의 회사채를 발행했다.

이번 공모채 발행금리는 ▲1.5년물 3.761%, ▲2년물 3.758%, ▲3년물 3.782%이다. 우리금융에프앤아이의 신용등급보다 2단계 높은 A+ 등급 수준의 금리로 모집액이 완판됐다고 사측은 설명했다. 

조달한 자금은 기업어음 만기 상환과 4분기 부실여신 매입 자금으로 사용할 예정이다.

우리금융에프앤아이 관계자는 “비은행부문 역량 강화에 힘쓰는 우리금융의 전략적 행보에 발맞춰 사업기반을 점차 확대할 예정”이라며 “안정적인 수익 기반을 강화해나가는 동시에 자본 적정성 제고에도 최선을 다할 것”이라고 말했다.

우리금융에프앤아이는 지난 2022년 1월 우리금융그룹이 비은행 사업포트폴리오 강화와 NPL시장 규모 확대에 선제적으로 대응할 목적으로 출범시킨 NPL 투자 전문 자회사이다. 3개월 이상 연체한 여신(대출채권)을 매입해 차익을 남기고 매각하는 투자회사다.

지난 5월 우리금융지주는 유상증자로 우리금융F&I에 1200억원을 지원했다. 이에 한국신용평가를 비롯한 민간 신용평가기관 3곳은 지난 6월 신용등급을 ‘A-(긍정적)’로 한 단계 상향했다.