한화생명, 3천억 신종자본증권 수요예측 흥행

|스마트투데이=김국헌 기자| 한화생명이 3천억원 규모 신종자본증권(조건부자본증권) 수요예측에 성공하면서, 추가 청약을 통해 6천억원을 조달한다.

한화생명은 3,000억원 규모의 신종자본증권 발행 수요예측을 진행해, 총 5,280억원의 매수주문을 받아 완판했다고 12일 밝혔다.

기관투자자들이 뜨거운 관심을 보이면서, 당초 신고금액 3천억원의 176%에 이르는 모집액을 기록했다. 이에 한화생명은 추가 청약을 통해 최대 6천억원까지 확보할 계획이다.

희망 발행금리를 연 4.3~4.8%로 제시해, 연 4.69%에서 모집 물량을 채웠다. 30년 만기에 5년 중도상환옵션(call option) 조건이다.

한화생명 관계자는 “수요예측 완판에 성공할 수 있었던 것은 최근 피치(Fitch)를 비롯해 올 한해 국내외 6대 신용평가사로부터 등급전망이 상향된 점이 주요했다”라며, “투자업계로부터 견고한 자본건전성과 우수한 시장 지위 및 안정적인 영업기반 등을 인정받은 것이라 본다”라고 말했다.