포스코퓨처엠, 목표가 48.4만원으로 낮춰-키움證

키움증권은 25일 포스코퓨처엠의 목표주가를 48만4천원으로 하향 조정했다. 3분기 실적이 컨센서스를 밑돌게 되면서 올해 연간 실적 추정치를 덩달아 낮춘 탓이다. 

권준수 키움증권 애널리스트는 "리튬 가격 하락으로 인한 ASP하락, 원재료 역래깅 효과, 재고평가손실 및 단결정 수율 안정화 관련 비용(재작업비용) 반영으로 수익성이 악화됐다"며 이같이 분석했다. 

권 애널리스트는 "4분기 영업이익 423억원을 전망"한다며 "전방 수요 둔화 및 리튬 가격 하락으로 매출 상승은 제한적일 것으로 판단된다"고 말했다. 

그는 이어 "임금 협상의 소급 적용 비용 및 인조흑연 공장 초기 가동 비용 발생으로 수익성 개선폭의 한계가 우려되고, 전방 완성차OEM 속도조절 등을 감안해 실적 추정치를 변경함에 따라 목표가를 하향 조정한다"고 덧붙였다.