DL이앤씨, 주식교환 방식으로 DL건설 지분 100% 확보...완전 자회사로 편입 추진

DL이앤씨는 DL건설의 보통주 지분 100%를 확보해 완전 자회사로 편입하는 포괄적 주식교환을 추진한다고 18일 밝혔다. 

DL이앤씨와 DL건설은 이날 각각 이사회를 열고 양사의 포괄적 주식교환계약 체결 안건을 의결했다. DL이앤씨는 현재 DL건설의 지분 64%(보통주식 기준)를 보유하고 있다. 

이사회 의결에 따라 DL이앤씨는 디엘이앤씨(주)는 디엘건설(주) 주주에게 보통주 1주당 디엘이앤씨(주) 보통주 0.3704268주를 신주발행을 통해 지급할 계획이다. 

양사의 주식교환 비율은 자본시장법 시행령의 규정을 따라 지난 10월 17일을 기준으로, 최근 1개월간의 거래량 산술평균종가와 최근 1주일간의 거래량 산술평균종가, 그리고 당일 종가를 산술평균해 산출한 양사의 주식교환가액을 토대로 책정됐다. 

양사는 이번 포괄적 주식교환을 통해 동일한 건설업을 영위하는 모자(母子) 관계의 회사가 유가증권시장에 동시에 상장돼 있는 이중 상장 구조를 해소하고 양사의 자본 및 경영 효율성을 제고해 주주가치를 극대화 한다는 구상이다.

DL이앤씨는 상법 제360조의10에 따라 소규모 주식교환 방식으로 진행되므로 주주총회에 갈음해 이사회의 승인으로 주식교환을 진행한다. 

DL건설은 오는 12월 21일 임시주주총회를 열어 주식교환을 승인할 예정이다. 주주총회 승인 시 후속절차를 밟아 내년 초 주식 교환을 마무리하고 내년 3월 비상장회사가 된다. 

주식교환에 반대하는 DL건설 주주는 주주총회일로부터 내년 1월 10일까지 주식매수청구가 가능하다. 

DL이앤시관계자는 "주식교환으로 기존 주주의 지분율이 희석되는 것을 방지하기 위해 신규 발행되는 DL이앤씨 보통주 주식 수와 동일한 수의 보통주 자기주식을 소각할 방침"이라고 밝혔다.

DL이앤씨는 신규로 발행할 예정 주식 294만 4285주에 해당하는 주식을 확보하기 위해 현재 회사가 보유 중인 자기주식 125만8066주 외에 168만6219주를 향후 3개월간 장내에서 매입할 계획이다. 

소각할 주식의 수는 DL건설 주주들의 반대매수 청구 행사가 종료되는 내년 1월 10일 이후 별도 이사회를 통해 최종 확정된다. 

DL이앤씨 관계자는 “DL이앤씨 주주는 비지배 지분 손익의 배당재원 합산으로 향후 주주환원 증가를 기대할 수 있고, DL건설 주주는 모회사 DL이앤씨 주식을 교부 받음으로써 주가 디스카운트요소를 해소할 수 있는 상호 윈윈 거래가 될 것”이라고 설명했다.