우리금융캐피탈, 2억 달러 외화차입

|스마트투데이=김세형 기자| 우리금융그룹 계열사 우리금융캐피탈(대표이사 기동호)은 총 2억 달러(약 3,034억 원) 규모의 외화 신디케이트론 차입을 지난달 27일 성공적으로 마무리했다고 7일 밝혔다.

주관사인 HSBC의 글로벌 네트워크를 적극 활용해 17개 이상의 해외 은행이 참여해 모집금액 대비 약 2.5배 수준의 수요가 몰리며 흥행에 성공했다.

우리금융캐피탈은 동일 만기의 원화채 대비 최대 40bp (0.40%p) 낮은 수준의 금리를 확보하며 조달 비용 경쟁력을 크게 높였다.

우리은행과의 통화스왑(CRS)을 통해 환율 및 금리 변동 리스크를 선제적으로 통제했으며, 이는 그룹 내 협업을 통해 외화 조달과 리스크 관리 역량을 결합한 ‘그룹 시너지’ 사례로 평가된다.

모집금액 2억 달러 전액을 확보했으며, 차입 구조는 3년물 6,950만 달러(약 1,055억 원)와 5년물 1억 3,050만 달러(약 1,980억 원)로 구성됐다. 전체의 약 65%가 5년 만기 장기 자금으로 조달됐다.

우리금융캐피탈 기동호 대표이사는 “이번 외화 조달은 글로벌 투자자들의 적극적인 참여를 통해 당사의 탄탄한 재무 안정성과 사업 기반에 대한 시장의 긍정적인 평가를 확인한 결과”라고 말했다.