"고객 맞춤형 컨설팅" 검색 결과

삼성자산운용이 중개형 ISA 계좌로 자산을 관리하는 개인 투자자들을 위해 ‘KODEX 중개형 ISA 투자 가이드북’을 새롭게 발간했다고 18일 밝혔다. 연금저축 계좌에 이어 또 다른 세제혜택 필수 계좌인 ISA(Individual Savings Account,...

KB증권(사장 이홍구, 김성현)은 고객의 세무 고민 해소를 위해 찾아가는 세무자문서비스 ‘절세연구소가 또 떴다’를 9월 말까지 진행한다고 15일 밝혔다. 지난 2023년 시작된 ‘절세연구소가 떴다’는 KB증권의 전문 세무자문조직인 절세연구소가 하루 동안 영업점에...

NH투자증권 은 패밀리오피스 서비스 가입 가문이 100가문을 넘어섰다고 10일 밝혔다. 패밀리오피스 서비스는 초고액자산가 의 자산관리, 기업성장, 자산승계, 가치실현 등을 지속해서 발전시켜 나갈 수 있도록 지원하는 서비스다.

KB국민은행이 오는 8월 말까지 KB스타기업뱅킹 앱을 사용하는 개인사업자 고객을 위해 통합 이벤트를 한다고 9일 밝혔다. KB스타기업뱅킹은 KB국민은행의 사업자 전용 모바일 플랫폼이다. 이번 통합 이벤트 ‘사. 이. 다 ’는 총 3가지 방식으로 운영한다.

KB증권은 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’을 활용하여 고객 맞춤형 포트폴리오를 구성할 수 있는 ‘My star 인덱싱(KB able Account-지점운용형)’ 랩 서비스를 출시했다고 4일 밝혔다.

메리츠화재가 휴가철을 앞두고 해외여행 고객이 간편하게 보험에 가입하고, 보험금을 청구할 수 있도록 블록체인 기술 기업과 손을 잡았다. 메리츠화재는 2일 서울 강남구 메리츠타워에서 블록체인 솔루션·컨설팅 기업 리트러스트와 오픈 API 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

삼성증권은 2024년 5월 말 기준 연금 자산이 17조원을 돌파했다고 24일 밝혔다. 삼성증권은 연금 고객의 편의성과 만족도를 높이기 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 업계 최고 수준의 연금 컨설팅 서비스 제공을 위한 삼성증권 연금센터를 운영 중이며 연금전문 상담...

삼성증권은 삼성증권 패밀리오피스 고객이 100가문, 자산 30조원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 자산 30조원은 우리나라 7대 공제회의 평균 자산을 훌쩍 뛰어넘는 규모다. 삼성증권이 2020년 6월 업계 최초로 패밀리오피스 서비스를 런칭한 지 4년 만이다.

신한은행은 지난 14일 서울 중구 본점에서 신한 SOHO 사관학교 30기 개강식을 열었다고 17일 밝혔다. 신한 SOHO사관학교는 자영업자, 예비창업자에게 맞춤형 컨설팅을 제공하는 신한은행의 대표적인 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 프로그램이다.

신한투자증권은 투자자들의 고민을 해결해 주기 위한 ‘포트폴리오를 부탁해!’ 프로그램을 오는 8월 31일까지 실시한다고 13일 밝혔다. 해당 프로그램은 금융공학 및 경영학박사, MBA, 공인회계사, CFA 등 분야별 전문가 중심으로 구성된 신한투자증권...