삼성SDS, 1.22조 전환사채 발행..KKR서 인수

삼성SDS가 미국 사모펀드업체 KKR로부터 투자금을 받는다.

삼성SDS는 15일 스타테크(Startech AI L.P.)를 대상으로 1조2200억원 규모 전환사채를 발행키로 했다고 공시했다. 오는 30일 납입을 진행한다. 전환청구는 발행 1년 뒤인 내년 4월30일부터다.

전환 시 현재 발행주식의 8.06%인 678만주의 보통주가 새로 발행될 수 있다.

스타테크는 지난 4월1일 설립된 업체다. 삼성SDS 전환사채 인수를 위해 설립된 것으로 보인다.

삼성SDS는 15일 오전 6시45분부터 7시21분까지 이사회를 열고 전환사채 발행 건을 논의했다.

이에 따르면 KKR의 전문성을 기반으로 회사의 성장을 지원, '기업가치 향상'을 목표로 전략적 제휴를 체결하고, KKR에 1조2200억원 규모 전환사채를 발행키로 했다.

전략적 제휴에 따라 스타테크는 발행일로부터 6년간 전환사채 또는 전환에 따라 발행된 전환주 전부 또는 양도가 불가능하다.