|스마트투데이=김세형 기자| 대신증권은 11일 삼성전자의 3분기 영업이익 전망치를 종전 9조4000억원에서 10조원으로 상향조정했다. 지난해 2분기 이후 다시 10조원대 진입을 예상했다. 

대신증권은 DS 즉 반도체 부문의 수익성 회복과 휴대폰으로 대표되는 MX 부문의 견조한 이익 창출 역량이 10조원 재진입의 동력이 될 것으로 봤다. 

DS부문 영업이익을 5조80억원으로 전망했다. 지난 2분기 영업이익은 3500억원에 그쳤다. 

DS 부문 가운데 메모리반도체 영업이익은 6조3090억원으로 봤는데 D램 6조2110억원, 낸드 990억원으로 추정했다. 파운드리 부문인 비메모리반도체는 1조3020억원의 적자를 추정했다. 지난 2분기 2조6000억원보다 적자 규모가 절반으로 줄어든다. 

DX 사업부문은 2분기와 비슷한 3조4110억원, MX 부문은 3조1080억의 영업이익을 낼 것으로 추정했다. 삼성디스플레이는 2분기 4730억원에서 3분기 1조2100억원으로 영업이익 규모가 늘 것으로 추정했다. 

류형근 연구원은 "메모리반도체와 관련, "일반서버 수요 상향의 수혜는 범용 D램 중심으로 나타날 것"이라며 "모바일향 DRAM 판매의 계절적 성수기도 다가왔다"고 밝혔다. 

그는 "전방 시장 (일반 서버)의 수요 개선 효과와 사업 경쟁력 개선 가능성 등을 감안 시, 1.1배 내외에서 거래되고 있는 현 주가는 저평가"라며 "반도체 사업의 경쟁력 개선 가치를 감안 시, 매수 접근이 유효하다"고 권고했다. 

 

저작권자 © 스마트투데이 무단전재 및 재배포 금지