코스맥스, 중국 매출 회복 더뎌..목표가 23만→20만-NH

|스마트투데이=김세형 기자| NH투자증권은 13일 화장품 ODM 업체 코스맥스에 대해 목표주가를 종전 23만원에서 20만원으로 하향조정했다. 

정지윤 연구원은 "코스맥스의 2분기 영업이익이 컨센서스를 하회했다"며 "중국 법인의 매출 회복이 더딘 가운데, 전사 대손상각비 증가 탓에 수익성이 눈높이를 하회했다"고 분석했다. 

이어 "3분기 현재 국내와 동남아 중심의 고성장하는 가운데, 미국과 중국의 수익성 개선이 관건이 될 것"이라며 다만 "불편한 중국 실적 감안해도 최근 주가하락은 과도하다"고 평가했다.